Engineer, Researcher, Investor in SV
California, USA
Joined October 2025
- Tweets13.4K
- Following926
- Followers70.2K
- Likes20.6K
Pinned Tweet
🚨🚨It's live : map.damnang.com
Explore the full Damnang Research archive in one place.
Navigate over 100 articles by the bottlenecks shaping AI infrastructure and semiconductors, instantly find every free essay, search through 413 reader Q&As, and jump into curated starting points for investors and engineers.
Bookmark it. Start reading free.
This is how a real CEO gets things done!
Great to be at #CoRL2026 in Austin today! Enjoyed the conversation with @drfeifei about the exciting advances in robotics, physical AI, and the opportunities ahead.
Thanks to @PeterStone_TX, @yukez, and the @corl_conf team for the invite and the opportunity to connect with so many brilliant students and researchers!
2
28
6,055
This is pure speculation, but what if the board actually knows there’s some kind of problem involving Jensen and China and is trying to push him out over a personal issue before it creates bigger problems for NVIDIA?
Surely that couldn’t be the case, right?
What!?
NYT says Jensen Huang had a relationship Nvidia's vice president of health care. nytimes.com/2026/11/11/techn…
나는 그럼 2098년까지 메모리 이익 전망해야지~
모건스탠리, 삼성전자와 하이닉스 목표가 하향
근데 이번 보고서에서 더 황당한 건 2027년 이익 전망이 아니다.
2029년부터 2035년까지
메모리 기업의 장기 정상화 이익률 자체를 확 낮춰버렸다.
근데 잠깐만!?
내년 이익도 제대로 맞히기 어려운 판에
3년 뒤, 5년 뒤, 10년 뒤 메모리 마진을
어떻게 알고 지금 주가에 박아 넣냐?
메모리는 공급 투자 한 번, 기술 변화 한 번,
AI 수요 한 번에 판이 뒤집히는 산업이다.
근데 2035년까지 이익률을 미리 정해놓고
지금 목표가를 깎는다?
이런 정신 나간 놈들을 봤나.
장기 전망은 참고할 수 있다.
근데 10년 뒤 숫자를 정답처럼 넣어서
오늘 주가를 재단하는 순간부터
그건 분석보다 소설에 가까워진다.
물론 얘네가 맞다면 영웅이 되겠지만;
좋은 인사이트 감사합니다 ☺️
개미 소신 발언.
반도체 소부장은 좋은 놈들은 엄청나게 좋을 것이기 때문에 주가도 엄청나게 좋아질 것이라고 생각함.
그중 많은 사람들이 모르는 '샘씨엔에스'라는 기업에 대해 아는 것 조금 공유해보고자 함.
-
지금 반도체의 발전과 확장에 따라 엄청나게 성장하고 있는 섹터가 바로 '반도체 검사'임. (구체적으로 왜 발전하고, 어떤 발전을 이룩하고 있는지는 @damnang2 님 같은 분 아티클 찾아보면 됨)
반도체 검사라고 하면 크게, 패키징 전의 웨이퍼단(다이)를 검사하는 '프로브 카드', 그리고 패키징 후의 칩을 검사하는 '소켓'으로 나뉨.
주요 업체들로는 Formfactor, 티에스이, 리노공업, ISC, 티에프이 등이 있음.
-
샘씨엔에스는 그 중에서 웨이퍼 검사를 진행하는 '프로브 카드'에 들어가는 구성품인 '세라믹 기판'을 제조하는 업체임.
근데 이 세라믹 기판을 제조하는 곳이 글로벌로 봤을 때 생각보다 엄청 그 플레이어가 적음.
일본에 교세라, NKT, 한국의 샘씨엔에스, 아이엠텍플러스, 화인세라텍 정도가 있음.
그 세라믹 기판도 고온에서 제조하는 HTCC와 상대적으로 저온에서 제조하는 LTCC가 있는데, 샘씨엔에스는 바로 이 LTCC 제조 업체임. 그리고 반도체 시장에서 대부분의 물량은 LTCC임.
-
"반도체 성장 -> 프로브 카드 사용 확대 -> 세라믹 기판 수요 확대"
바로 이 로직인건데, HTCC는 생산이 느리고, 하이엔드급 고가 향으로만 대응되고, 반도체향 프로브 카드 대부분의 물량은 LTCC가 사용되고 있음.
거기다 샘씨엔에스는 LTCC를 이용해서 HBM쪽으로 대응되는 HTCC 시장에도 진입하고 있다고 하며,
교세라가 지금 이 사업을 축소하고 있다고 함.(이건 나도 내용은 잘 모르고 업계에서 들은 얘기임. 사실이면 대박이고 아님 말고.)
아무튼 좋은 소식밖에 없고, 분기별로 실적 성장하는 것만 봐도 그 흐름이 보임.
업계 소식으로는 HTCC도 현재 Capa를 2배로 늘린다고 하는데, LTCC도 당연히 증설하겠지? 그럼 더 성장하겠지?
-
우리나라의 유일한, 세계적인 LTCC 플레이어인 '샘씨엔에스'
아무래도 좋은 냄새 나지 않나요?
앞으로 업계 소식 + 실적 등 추적하며 투자해 볼 생각임. 어제 1차 물량 드갔음. 물론 시드는 언제나 쥐 ㅈ임.
1
31
8,116
My friend who works at NVIDIA said they were bummed that the stock was down...?
“.. Employees inside the company described the mood at the chipmaking giant as ‘sad.’”
@seemacnbc @CNBC $NVDA
cnbc.com/2026/11/10/nvidia-j…
For this expert call, I spoke with an industry veteran with decades of experience at memory manufacturers and semiconductor equipment suppliers. Their work focuses on memory technology and roadmaps, including where memory makers are investing and what they need to solve before those technologies can move into volume production.
We discussed how 4F² and 3D DRAM could extend DRAM scaling, and how customer requirements are shaping the development of HBM and 3D stacked DRAM. We also looked at why memory makers differ in what they prioritize and when they plan to adopt new technologies, and how those decisions shape equipment roadmaps.
One question ran through the conversation. When will next generation DRAM make economic sense? A technology can work in the lab long before yields, manufacturing costs, and customer demand support volume production. I hope this discussion gives you a way to read future roadmap announcements and judge which technologies are getting closer to volume production and what still needs to fall into place.
