ゴン太 | $SPCX Watcher

【昨夜のイーロン・マスク】xAIが「Grok Bot 1.0」発表 ・スペースX（SpaceX）、来年の計算資源は約0.5GWの可能性と本人 ・Anthropic契約打ち切り説は会社発表でなく本人は「逆が起きる」 ・Flight 15のブースターが発射台へ $SPCX 11/11終値139.75ドル（−2.3%）。法人向けGrokは新しい売上源で長期はプラス

UPDATE: Elon on the claim that Anthropic won't extend its SpaceX compute deal: happy to take the compute back, but he thinks the opposite will happen. Anthropic was 34.5% of SpaceX's Q3 revenue, and neither company has confirmed the claim. Takes some pressure off $SPCX.

Fact check: the "Anthropic won't extend its SpaceX deal" claim came from an analyst's notes on a sell-side meeting, not from Anthropic. He later called it "my takeaway." No confirmation from either company. Less negative for $SPCX than it sounded.

JUST IN: Elon Musk says Cybertruck production will run through summer 2027 to clear more of the order backlog. A small plus for $TSLA.

SpaceX $SPCX down 1.4% while the Nasdaq rises 1.3% $SPCX touched $145.16 right after the open, then sold off to $141.14 (prior close $143.09). No new company news. $TSLA is up 2.1%. Next catalyst: Starship Flight 15, targeted for Nov 13. A clean flight would be a near-term positive for the stock.

スペースX（SpaceX）、ナスダック高の中で−1.4% $SPCX は寄り付き直後に145.16ドルまで上げたあと売られ、141.14ドル（前日終値143.09ドル、日本時間23:44）。ナスダックは+1.3%、テスラ（Tesla）の $TSLA は+2.1%で、ハイテク全体の買いからは取り残された。会社の新しい発表は見当たらない。 次の材料は13日（米国時間）目標のスターシップ（Starship）Flight 15。飛行が順調に進めば、目先の株価にはプラス。

スペースX（SpaceX）、xAIの発電所の許可が維持に ミシシッピ州の委員会が10日（米国時間）、AIデータセンター「Colossus 2」向けガスタービン41基・約120万kWの許可を据え置いた。反対は1人。会社は「良き隣人に」と説明。 Grokを鍛える電力の当てが固まり、長い目で $SPCX には上向きの材料。

Tesla plans 18 GWh/yr of battery cells at Giga Berlin Raised in May from 8 GWh, with 1,500+ hires. The plant manager reportedly said Wednesday output starts mid-2027. Making cells in-house cuts battery costs per car. A long-term plus for $TSLA margins.

When can SpaceX join the S&P 500? Earliest: June 2027. Two of the four quarters in that window are already known, and they add up to +$3.86B in net income. Q4 2026 and Q1 2027 decide the rest. $SPCX

スペースX（SpaceX）のS&P500入りはいつ？ 最短は2027年6月。その時に見る4四半期のうち、決まった2つの合計は純損益で+38.6億ドルの黒字。残る2四半期が勝負になる。 $SPCX

テスラ（Tesla）ベルリン工場、電池セルを年18GWh作る計画 工場長が11日、来年半ばに生産開始と述べたと報道。4680セルの計画を5月に8GWhから引き上げ、1,500人超を採用。工場の年37.5万台で割ると1台約48kWh分。 電池を自前で作れば部品代を下げられる。 $TSLA の利益率には前向きな材料。

【速報】テスラ（Tesla）のFSD、フィンランドで承認 テスラ欧州が15時過ぎに発表。当局がオランダの承認を認め、運転支援「FSD（監視付き）」が使えるように。EU全体の判断はまだ。 $TSLA 11/10終値379.78ドル（+0.5%）。欧州でFSDを売れる国が広がるのは、長い目で見て株価の上げ材料。

ボーリング・カンパニー（The Boring Company）、サンアントニオで掘削開始 イーロン・マスクのトンネル会社が今朝発表。テーマパーク「Morgan's」の約1.3kmの区間を、重さ約400トンのPrufrock-5が掘る。前の現場の完了から29日。掘削機は使い回せ、1号機はすでに8本を掘った。

Tesla's China retail sales fell 66% YoY in October to 8,817 CPCA data out Nov 9: Shanghai wholesale rose 10% to 67,829, a record 87% exported. Tesla halved down payments on 0% loans through Nov 30. Near-term negative for $TSLA in China; total output is still growing.

テスラ（Tesla）、10月の中国国内販売は8,817台で前年比66%減 9日公表のCPCAの集計。上海工場の出荷は6.8万台と1割増で、87%が輸出に回った。テスラは10月30日から頭金を約半分にするローンで国内の巻き返しを図る。 国内のシェアが細るぶん $TSLA には小さなマイナス。出荷全体の伸びは支えになる。

Lufthansa's first long-haul jet with Starlink Wi-Fi is here The group took delivery of its first A350-1000 on Nov 10; 15 are on order through 2030. First flight: Munich to Tokyo Haneda, Dec 3. Every jet that adds Starlink is recurring service revenue. A small plus for $SPCX.

スターリンク（Starlink）、ルフトハンザの長距離機に初搭載 ルフトハンザが10日に受領したA350-1000が、グループ初のスターリンク搭載の長距離機に。初便は12月3日、ミュンヘン発の羽田行き。 積む機体の数だけスペースX（SpaceX）の通信の売上が増える。 $SPCX には小さな追い風。

Tesla now has more robotaxis registered in Texas than Waymo, a first Texas DMV registry: Tesla 1,302 (incl. 573 Cybercabs) vs Waymo 1,297. Monday: 1,282 vs 1,285. Registered, not all carrying riders yet. More cars, more room for fare revenue. Quietly positive for $TSLA.

テスラ（Tesla）のロボタクシー、テキサスの登録台数でWaymoを初めて逆転 州の自動運転車の登録はテスラ1,302台、Waymo 1,297台。うちCybercabが573台。9日は1,282台対1,285台だった。登録は営業中の台数とは別。 台数で並べば、運賃の売上を積み上げる土台ができる。 $TSLA にはじわりとプラス。

イーロン・マスク、APECの米代表団に加わる見込み テスラ（Tesla）CEOとして11/18〜19の中国・深圳のAPECにトランプ大統領と行く見込みと、10日に香港紙SCMPが報じた（ロイター）。5月の訪中にも同行。本人のコメントはまだ。 上海工場がある中国で政府と話す場が増える。 $TSLA には小さな追い風。