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CoreWeave营收增168%利润率破10%，高盛预言Anthropic十年变6850亿巨兽
CoreWeave三季报像颗重磅炸弹砸进AI基建池：营收36.61亿美元，同比暴涨168%，碾压市场预期35.5亿美元；净亏7.09亿美元虽扩大，但调整后每股亏损0.95美元优于预期1.16美元，关键是调整后营业利润率从Q1的1%跃至Q3的10%+，比原计划提前整整一个季度闯入两位数。美股期货应声而动——纳指期货涨1.85%，标普期货涨0.82%，盘前CoreWeave飙涨超15%，NEBIUS涨超12%，IREN涨超7%，一份超预期财报瞬间熄灭市场对AI基建投资放缓的恐慌。
另一边，高盛给Anthropic算了一笔惊人的账：2030年营收将达6850亿美元，是2025年45.9亿美元的150倍；算力基建支出十倍增至近4000亿美元，算力利润同步放量。投行甚至酝酿将IPO估值推至1.5万亿美元以上。从GPU租赁商提前兑现利润率承诺，到大模型独角兽被估值成「下一个英伟达」，AI淘金热的铲子卖家和挖金主角正在同步改写估值逻辑。
如果算力真成了新石油，谁在替你守住炼油厂的利润率？
存储圈的“涨价信号弹”打响了，永远缺存储“概念”再临
据产业链消息，中国头部存储大厂已口头向渠道商吹风：企业级颗粒要涨价。正式红头文件虽未下发，但渠道价已闻风而动，省级代理按周调价，层层传导至终端。二手硬盘回收价反常走高，更成了这波行情的“风向标”。
分化是本轮行情的关键词：DRAM合约价、企业级SSD原厂报价领涨，消费级NAND却纹丝不动。背后推手不是PC换机潮，而是算力中心的狂飙订单——普通市场需求依旧平平。
成本压力的传导路径也极具讽刺意味：最先扛不住的不是买硬盘的你我，而是中游封装测试厂、模组厂。他们夹在大厂涨价单与下游压价单中间，利润被双向挤压。
今天A股半导体普遍上涨，消息面上中国新一代光刻机模型亮相，性能直追国际标杆。这是真正的硬科技，未来可期！
芯片ETF华夏（15995）持仓很多晶圆代工、设备源头、 先进封装 、半导体材料等A股半导体领域的龙头股，值得关注。
太难了，也许最煎熬的不是加息本身，而是‘靴子挂在半空’的等待！
虽然 12 月加息预期基本被 Price in 了，但距离 12 月美联储议息会议还有将近1个月。在这段‘真空期’里，大盘大概率还要继续反复震荡折磨人。只有等那天利空真正官宣落地，市场才能算‘利空出尽’。
这波等待的行情，真的是太考验心态了……
当然，震荡期也是布局的好时机
当前至 12 月 7 日（震荡期）：多看少动，积攒现金，仅在关键支撑位进行右侧或分批定投（20%仓位）。
12 月 9日以后（右侧确认期）：一旦靴子正式落地，买入看好的弹性进攻端品种。（25%仓位）
个人记录，非投资建议。
CPI超预期， 美联储12月加息的概率为100%
美国10月季调后CPI月率录得0.4%，高于市场预期。美国10月季调后核心CPI月率录得0.3%，高于市场预期。
大的要来了，今晚 21:30 美国将发布 10 月 CPI。
10月CPI数据即将揭晓，市场预期总体通胀环比上涨0.3%，核心通胀上涨0.2%。
虽然增速比9月的0.6%和0.3%有所放缓，但依然指向价格压力持续。
由于去年政府停摆影响数据收集，本次报告未公布年度通胀率，但据美国银行估算，年度总体通胀率约3.8%，核心通胀率约2.7%，均高于美联储2%的目标。
相关影响：
场景1：超预期（核心 ≥ +0.3%）： 紧缩预期升温，利多：美元； 利空：美股科技股、黄金与比特币。
场景2：低于预期（核心 ≤ +0.1%）： 加息预期骤降。利空：美元； 利好：美股科技股、黄金与比特币。
场景3：符合预期： 资产波动有限。
最近的头条看得脑仁疼，但不得不承认：这是“社会工程学”在 2026 年最辉煌的战绩，没有之一。
一个是在链上重兵把守的币安，黑客花几个月做局搞假招聘、入职面试，硬生生通过一台被钓鱼的工程师电脑，绕过多重签名卷走 63 亿。
一个是在硬件端构建算力高墙的英伟达，外部情报势力花几年做局深度潜伏，通过长期的物理肉身交互，直接把防火墙烧到了老黄的后院。
币安的网线，被一封邮件拔了；英伟达的护城河，被一阵枕边风吹散了。
别再迷信什么区块链分布式防篡改，也别吹嘘什么 AGI 硬件级底层安全了。只要人类还在掌控这个世界，最顶级的黑客攻击并不需要高深的编程技术。
#币安被盗 #黄仁勋 #SocialEngineering
利好在路上了，稳住！
WTI 和布伦特原油加速下跌，通胀缓解有望，稳住！水要来了！不要被主力震荡把筹码割在地板上了！
国际油价“双顶”显现：为何科技股与比特币仍在下跌，什么时候完成筑底？
随着布伦特原油价格稳步跌破 100 美元大关并构筑清晰的“双顶”压制趋势，全球高通胀的核心引擎正在失去动能。从宏观经济学逻辑来看，能源成本的松动对科技股等成长型资产本应是长期利好，但近期金融市场却陷入了“利好钝化”的怪圈。
一、 利好为何被“忽略”？三大短期冲击掩盖大局
市场并非看不见油价下行的红利，而是因为当前的叙事主线被更紧迫的风险所主导：
• 政治与监管迷雾： 美国中期选举后，市场对人工智能、半导体及加密货币行业监管收紧和反垄断审查的担忧显著升温，避险情绪导致高风险资产遭遇无差别抛售。
• AI 算力基建预期重塑： 在新的政治格局下，AI 数据中心面临更严格的能耗与环保审批，市场正在重新评估相关产业链的巨额资本开支增速。
• 加密市场黑天鹅： 币安遭遇的历史级 63 亿美元黑客攻击，引发了短期内超过 15 亿美元的杠杆清算潮，导致数字资产流动性遭受重创。
二、 科技股与比特币：是否已接近底部？
虽然短期遭遇情绪宣泄，但从技术面和市场结构来看，两者的下行风险已得到阶段性释放，正处于震荡筑底的尾声：
• 纳斯达克（科技股）： 指数已从高点回撤超过 11%，技术上正式进入“修正（Correction）”区域。历史规律表明，此类修正多为估值挤泡沫而非全面衰退，在当前的修正平台附近逐步企稳的概率极大。
• 比特币（BTC）： 目前正围绕 73,000 – 76,000 美元 关键成本线进行残酷拉锯。只要日线收盘守住 73,000 美元 核心技术支撑，牛市的主结构就没有遭到破坏。当前的大跌主要是由杠杆踩踏引起的流动性出清，一旦强平盘消耗完毕，市场有望在 73,000 - 75,000 美元区间完成筑底。
三、 油价红利何时才会被“重新发现”？
原油“双顶”带来的长线宏观支撑并不会消失，它将在以下两个催化剂出现时被重新点燃：
1. 美联储（Fed）的政策转向： 随着未来几周油价下跌带动的 CPI / PCE 通胀数据显著降温，一旦美联储在 11 月中下旬的政策会议上承认“能源价格下行缓解了通胀的预期”，市场的政策恐慌将立刻转化为分母端压力释放的乐观情绪。
2. 监管恐慌利空出尽： 预计 12 月初，当华尔街对新政的最坏预期被市场完全消化，分析师将突然意识到：油价下行不仅降低了实体经济通胀，更大幅削减了 AI 数据中心巨额的运营电费。
最后：
当前的下跌更像是“黎明前的黑暗”与牛市中场的杠杆清洗。原油的下行趋势奠定了全球通胀不会轻易死灰复燃的底色。当市场的短期恐慌情绪宣泄完毕后，由油价下跌带来的“通胀缓解转机”，必将重新成为年底金融市场反弹的核心主线。
所以，现在你是跟着恐慌杀跌，还是逐步加仓抄底了？谈谈你的想法
🔥A股收评：超4200股上涨，短剧概念掀涨停潮，“东方”系3连板
11月10日，A股主要指数集体上涨，沪指涨0.08%报3663.72点，成交1.52万亿元，较上日放量222亿元，全市场超4200股上涨；创业板指涨1.46%，明显强于沪指。
🎬短剧概念全日强势：华策影视盘中触及20CM涨停，创2018年以来新高；文投控股2连板，慈文传媒、掌阅科技等多股10CM涨停。
🔥“东方”系再掀涨停潮：日出东方、东方新能录得3连板，大东方走出6天4板。
🤖人形机器人活跃：富瀚微20CM涨停，天奇股份、福莱新材、瑞芯微等十余股10CM涨停，宇树科技涨超6%。
📊深证成指涨0.86%，北证50涨0.75%，科创50涨0.64%，主要指数全线收红。
另一边，油气开采及服务持续走低，中国海油、中曼石油跌超3%；港口航运表现低迷，中远海能、凤凰航运跌超5%。
一句话看懂：放量普涨之下，资金集中涌向短剧与“东方”系题材，机器人跟进接力。
短剧概念和机器人这两条线，你手里握着哪一条？👇
#A股 #短剧概念 #人形机器人 #东方系 #创业板指
大的要来了，今晚 21:30 美国将发布 10 月 CPI。
10月CPI数据即将揭晓，市场预期总体通胀环比上涨0.3%，核心通胀上涨0.2%。
虽然增速比9月的0.6%和0.3%有所放缓，但依然指向价格压力持续。
由于去年政府停摆影响数据收集，本次报告未公布年度通胀率，但据美国银行估算，年度总体通胀率约3.8%，核心通胀率约2.7%，均高于美联储2%的目标。
相关影响：
场景1：超预期（核心 ≥ +0.3%）： 紧缩预期升温，利多：美元； 利空：美股科技股、黄金与比特币。
场景2：低于预期（核心 ≤ +0.1%）： 加息预期骤降。利空：美元； 利好：美股科技股、黄金与比特币。
场景3：符合预期： 资产波动有限。
🚀 AI赚钱还没个准，但台积电已经把钱赚麻了！ 💸
刚刚，晶圆代工巨头台积电甩出了令人窒息的10月成绩单：单月营收冲破5868亿新台币，同比暴增59.7%！环比大涨14.7%，直接刷新历史单月最高纪录！
最近美股AI板块估值震荡、各大巨头买卡被质疑“不赚钱”，可台积电用冷冰冰的数据揭示了什么叫“硬实力”：10月一个月的营收，就已经跨过了第4季财测平均达标的门槛。
💡 给投资者的硬核启示：从“应用幻觉”走向“确定性制造”
当华尔街还在为“大模型什么时候能变现”吵得不可开交、科技巨头们深陷无回报的军备竞赛时，台积电的财报给出了最清醒的投资方向：管你AI应用赚不赚钱，卖铲子的依然稳赚不赔。
晶圆代工、设备源头、 先进封装 、半导体材料 等半导体制造领域龙头股在杀估值后依然值得投入。
#台积电 #AI芯片 #半导体制造 #美股投资 #科技趋势 #硬核搞钱 #价值投资
原油大跌4%，通胀降温预期的利好正在路上！坚持住，这就是黎明前的最后黑暗时刻。现在最好的策略是：该观望的观望，该加仓的加仓，千万别在最底部割肉！
目前部分调整到位的山寨币已经率先启动📈，这是一个积极的信号——说明比特币的调整已进入尾声，反弹一触即发！
国际油价“双顶”显现：为何科技股与比特币仍在下跌，什么时候完成筑底？
随着布伦特原油价格稳步跌破 100 美元大关并构筑清晰的“双顶”压制趋势，全球高通胀的核心引擎正在失去动能。从宏观经济学逻辑来看，能源成本的松动对科技股等成长型资产本应是长期利好，但近期金融市场却陷入了“利好钝化”的怪圈。
一、 利好为何被“忽略”？三大短期冲击掩盖大局
市场并非看不见油价下行的红利，而是因为当前的叙事主线被更紧迫的风险所主导：
• 政治与监管迷雾： 美国中期选举后，市场对人工智能、半导体及加密货币行业监管收紧和反垄断审查的担忧显著升温，避险情绪导致高风险资产遭遇无差别抛售。
• AI 算力基建预期重塑： 在新的政治格局下，AI 数据中心面临更严格的能耗与环保审批，市场正在重新评估相关产业链的巨额资本开支增速。
• 加密市场黑天鹅： 币安遭遇的历史级 63 亿美元黑客攻击，引发了短期内超过 15 亿美元的杠杆清算潮，导致数字资产流动性遭受重创。
二、 科技股与比特币：是否已接近底部？
虽然短期遭遇情绪宣泄，但从技术面和市场结构来看，两者的下行风险已得到阶段性释放，正处于震荡筑底的尾声：
• 纳斯达克（科技股）： 指数已从高点回撤超过 11%，技术上正式进入“修正（Correction）”区域。历史规律表明，此类修正多为估值挤泡沫而非全面衰退，在当前的修正平台附近逐步企稳的概率极大。
• 比特币（BTC）： 目前正围绕 73,000 – 76,000 美元 关键成本线进行残酷拉锯。只要日线收盘守住 73,000 美元 核心技术支撑，牛市的主结构就没有遭到破坏。当前的大跌主要是由杠杆踩踏引起的流动性出清，一旦强平盘消耗完毕，市场有望在 73,000 - 75,000 美元区间完成筑底。
三、 油价红利何时才会被“重新发现”？
原油“双顶”带来的长线宏观支撑并不会消失，它将在以下两个催化剂出现时被重新点燃：
1. 美联储（Fed）的政策转向： 随着未来几周油价下跌带动的 CPI / PCE 通胀数据显著降温，一旦美联储在 11 月中下旬的政策会议上承认“能源价格下行缓解了通胀的预期”，市场的政策恐慌将立刻转化为分母端压力释放的乐观情绪。
2. 监管恐慌利空出尽： 预计 12 月初，当华尔街对新政的最坏预期被市场完全消化，分析师将突然意识到：油价下行不仅降低了实体经济通胀，更大幅削减了 AI 数据中心巨额的运营电费。
最后：
当前的下跌更像是“黎明前的黑暗”与牛市中场的杠杆清洗。原油的下行趋势奠定了全球通胀不会轻易死灰复燃的底色。当市场的短期恐慌情绪宣泄完毕后，由油价下跌带来的“通胀缓解转机”，必将重新成为年底金融市场反弹的核心主线。
所以，现在你是跟着恐慌杀跌，还是逐步加仓抄底了？谈谈你的想法
上海祭出医药「十五五」杀手锏：监管沙盒让颠覆性创新跑起来
11月9日下午，上海市食品药品安全委员会一锤定音，印发《上海市保障药品安全促进医药产业高质量发展“十五五”规划》。这份文件没玩虚的，直接把药监部门的角色从「守门员」改成了「陪跑员」——把审评审批的权力下放成服务，把创新药的门槛变成台阶。
核心动作三板斧：一是给创新药松绑。临床试验审评审批持续改革，化学药品境内外生产、补充申请、重大变更全链条提供「前置服务」，仿制药搞「立卷审查」试点，首仿上市按下快进键；二是给急需药开绿灯。临床急需药品临时进口有了专门机制，连续制造技术直接上手试点，已上市药品变更流程大幅瘦身；三是给前沿赛道搭舞台。主动对接先进治疗、罕见病、脑机接口、AI医疗器械，建立「专项辅导机制」，企业不用满世界找政策，监管科学团队上门送作业。
最狠的一招是「监管沙盒」。针对颠覆性创新医药产品，划出试验田，允许在可控风险里试错、迭代、落地。同步建设国家药监局监管科学创新研究基地，组建专业科研团队，统筹政产学研，盯着新型核药、AI、连续制造、化妆品下一代风险评估等硬骨头啃，推出一批新工具、新标准、新方法，还要培养一批懂科学、懂法规、懂产业的复合型人才。
这盘棋下得明白：用监管确定性，换取创新的不确定性红利。
如果你手里攥着个「疯狂」的药械创意，现在去上海试试？
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国际油价“双顶”显现：为何科技股与比特币仍在下跌，什么时候完成筑底？
随着布伦特原油价格稳步跌破 100 美元大关并构筑清晰的“双顶”压制趋势，全球高通胀的核心引擎正在失去动能。从宏观经济学逻辑来看，能源成本的松动对科技股等成长型资产本应是长期利好，但近期金融市场却陷入了“利好钝化”的怪圈。
一、 利好为何被“忽略”？三大短期冲击掩盖大局
市场并非看不见油价下行的红利，而是因为当前的叙事主线被更紧迫的风险所主导：
• 政治与监管迷雾： 美国中期选举后，市场对人工智能、半导体及加密货币行业监管收紧和反垄断审查的担忧显著升温，避险情绪导致高风险资产遭遇无差别抛售。
• AI 算力基建预期重塑： 在新的政治格局下，AI 数据中心面临更严格的能耗与环保审批，市场正在重新评估相关产业链的巨额资本开支增速。
• 加密市场黑天鹅： 币安遭遇的历史级 63 亿美元黑客攻击，引发了短期内超过 15 亿美元的杠杆清算潮，导致数字资产流动性遭受重创。
二、 科技股与比特币：是否已接近底部？
虽然短期遭遇情绪宣泄，但从技术面和市场结构来看，两者的下行风险已得到阶段性释放，正处于震荡筑底的尾声：
• 纳斯达克（科技股）： 指数已从高点回撤超过 11%，技术上正式进入“修正（Correction）”区域。历史规律表明，此类修正多为估值挤泡沫而非全面衰退，在当前的修正平台附近逐步企稳的概率极大。
• 比特币（BTC）： 目前正围绕 73,000 – 76,000 美元 关键成本线进行残酷拉锯。只要日线收盘守住 73,000 美元 核心技术支撑，牛市的主结构就没有遭到破坏。当前的大跌主要是由杠杆踩踏引起的流动性出清，一旦强平盘消耗完毕，市场有望在 73,000 - 75,000 美元区间完成筑底。
三、 油价红利何时才会被“重新发现”？
原油“双顶”带来的长线宏观支撑并不会消失，它将在以下两个催化剂出现时被重新点燃：
1. 美联储（Fed）的政策转向： 随着未来几周油价下跌带动的 CPI / PCE 通胀数据显著降温，一旦美联储在 11 月中下旬的政策会议上承认“能源价格下行缓解了通胀的预期”，市场的政策恐慌将立刻转化为分母端压力释放的乐观情绪。
2. 监管恐慌利空出尽： 预计 12 月初，当华尔街对新政的最坏预期被市场完全消化，分析师将突然意识到：油价下行不仅降低了实体经济通胀，更大幅削减了 AI 数据中心巨额的运营电费。
最后：
当前的下跌更像是“黎明前的黑暗”与牛市中场的杠杆清洗。原油的下行趋势奠定了全球通胀不会轻易死灰复燃的底色。当市场的短期恐慌情绪宣泄完毕后，由油价下跌带来的“通胀缓解转机”，必将重新成为年底金融市场反弹的核心主线。
所以，现在你是跟着恐慌杀跌，还是逐步加仓抄底了？谈谈你的想法
polymarket 押注黄仁勋在今年内离婚的概率为10% ，辞职的概率为15%。
看来短期内
老黄40年的婚姻还是经得起折腾的，
英伟达股东也信任黄仁勋。
但是如果把时间放长到1年内呢？？老黄会离婚吗？
皮衣、算力与两封未读消息 （纯娱乐）
老黄在三六食府包厢里把皮衣拉链拉到最上。夜色很亮，包厢里却只有威士忌和两个黄姓的人。
“算力的配额，再松一点？”黄乐问，像在问要不要加冰。
老黄看了她一眼。回想起四十多年前，他在俄勒冈州立实验室对一个金发女孩说：“跟我做作业，保证全A，等我三十岁当CEO。”那个女孩成了Lori，生了两个孩子，现在都在Nvidia上班。而眼前这个黄乐，履历从央视记者到汇丰、中信、私募，再到新加坡Megaspeed，把几十亿美金的GPU订单摆在他面前，像还没上桌的生鱼片。
“算力是国家的命根子。”老黄说，“美国不让卖最先进的，中国就自己造。你让我怎么选？”
黄乐把酒推过去：“你选我，不就两边都开心了吗？”
那晚喝到很晚。后来老黄给全员写信：“我对妻子不忠。没有任何借口。”信发出去时，华盛顿的机密备忘录已经在卢比奥手里躺了几个月。情报认为黄乐不只在谈生意，而是把每一个“可能放宽”翻译成北京能听懂的语言。老黄本人，直到纽约时报把照片和监控摊开，才第一次认真想：自己到底是在谈情，还是在被谈情。
Lori在加州家中接到电话时，正准备去基金会开会。她没摔东西，只是把电话挂了。后来有人问她怎么看，她只回了一句：“他当年说跟我做作业能全A，结果他自己的家庭作业，没写完。”
董事会启动调查那天，老黄还是穿上那件黑皮衣上了台。底下有人窃窃私语：“这件皮衣，到底是Lori和女儿给他挑的，还是黄乐觉得他穿这个最有CEO的味道？”
没有人回答。
晚上，老黄一个人站在酒店落地窗前。手机里一条是Lori的：“孩子们问我，爸爸是不是把算力也分给了别人。”另一条是黄乐的：“下次来台北，还是那家店。我订好了。”
他把两条都看完，然后把手机反扣在桌上。
窗外，中美芯片博弈还在继续。皮衣还在，婚姻还在，爱情却像那杯已经空了的威士忌——谁也说不清，它到底是被喝掉了，还是被拿走了。
#黄仁勋 #英伟达 #中美博弈
全球资本押注中国与印度科技股，AI狂潮后新布局
美国中期选举后，全球资本开始重新布局。
安本投资(Aberdeen Investments)认为本轮AI抛售是市场关键重置，计划持现金待低位买入，并看好印度和越南等由强劲国内增长驱动的股市，以及中国科技股的上涨空间。
另一边，对冲基金莲华资管正做多香港股指期货，而安联投资(Allianz Global Investors)则将目光投向医疗保健和消费板块。
Emmer Capital首席执行官 Manishi Raychaudhuri指出，外资未来大概率会继续减持亚洲AI硬件供应商，中国和印度是仅有的两个拥有充足流动性及非AI投资机会的大型市场。
AI狂潮退去，全球资本新布局——你觉得下一轮投资风口在哪里？