대한민국
Joined January 2024
- Tweets54.6K
- Following725
- Followers38.2K
- Likes121K
Pinned Tweet
💫로켓슬라 첫 책, 드디어 나왔습니다.
《궤도에 투자하라》
지난 3년 가까운 시간 동안
제가 우주 산업을 이해하고 배운 것들을 이 책에 과감하게 담아냈습니다.
스페이스X, 로켓랩, 플래닛랩스, 보이저, 레드와이어, AST스페이스모바일, 팔란티어까지.
$SPCX $RKLB $PL $RDW $VOYG $ASTS $PLTR
우주는 이제 시작입니다.
여러분이 마주하는 우주에
이 책이 길잡이가 되었으면 좋겠습니다.
@hankbp_official
구매 링크는 댓글에 정리해 두었습니다.
항상 로켓슬라와 함께해주셔서 감사합니다.
🤖 Made with AI
젠슨 황은 어떻게 체력을 유지할까.
그냥 보자마자 든 생각.
🔴🔴엔비디아 젠슨 황, 두 번째 불륜 폭로.
진짜 미쳤다...
$NVDA
1. 젠슨 황이 자신에게 직접 보고하는 헬스케어 담당 VP 킴벌리 파월과 불륜 사실 폭로.
2. 전 직원 2명에 따르면 두 사람이 3월 GTC 기간 산호세 호텔에서 애정 표현을 하는 모습이 적발.
3.젠슨 황의 경호팀이 촬영한 행인을 따로 격리해 비밀유지계약(NDA)을 제안.
4, 이사회, 두 불륜은 참을 수 없다면 곧바로 회의 소집.
5. 회의 소집 이유는 당장 젠슨 황 해고를 결정하기 위함.
6. 현재 엔비디아 주가 159.37달러, -8.3% 하락.
7. 종가 기준으로 2025년 7월 7일 이후 가장 낮은 수준.
8. 이사회 발표는 장전에 나올 예정.
이 모든 게 '누구'의 짓을까?
🔴🔴엔비디아 젠슨 황, 두 번째 불륜 폭로.
진짜 미쳤다...
$NVDA
1. 젠슨 황이 자신에게 직접 보고하는 헬스케어 담당 VP 킴벌리 파월과 불륜 사실 폭로.
2. 전 직원 2명에 따르면 두 사람이 3월 GTC 기간 산호세 호텔에서 애정 표현을 하는 모습이 적발.
3.젠슨 황의 경호팀이 촬영한 행인을 따로 격리해 비밀유지계약(NDA)을 제안.
4, 이사회, 두 불륜은 참을 수 없다면 곧바로 회의 소집.
5. 회의 소집 이유는 당장 젠슨 황 해고를 결정하기 위함.
6. 현재 엔비디아 주가 159.37달러, -8.3% 하락.
7. 종가 기준으로 2025년 7월 7일 이후 가장 낮은 수준.
8. 이사회 발표는 장전에 나올 예정.
이 모든 게 '누구'의 짓을까?
🚨엔비디아 이사회, 젠슨황 해고 준비중.
엔비디아 주식 10% 폭락.
한 사람이 AI 시대를 끝내려나..??
BREAKING: Nvidia stock, $NVDA, crashes over -10% on reports that the company’s board is preparing to fire him from his role as CEO after news of a second affair.
Mynaric의 CONDOR Mk3 터미널이 방금 우주에서 지상으로 양방향 광학 링크를 완료
파일을 궤도까지 올려 보내고 지구로 내려 보내는 데 성공함.
로켓랩은 광통신 기술을 가진 기업.
$RKLB
A major milestone years in the making - a successful bidirectional space-to-ground data transfer achieved with our CONDOR terminal. Validation of the technology, vision, perseverance, and expertise of the team at Mynaric. Read more: bit.ly/4sXiqnd
앤트로픽, SpaceX와의 계약은 내년 중반 이후로 연장되지 않을 것.
$SPCX $ANT
다리오가 머스크 리스크를 빠르게 정리하려는 중.
SpaceX는 곧바로 다른 고객을 찾을 준비.
앤트로픽은 용량을 잃을 각오를 한 듯?
엔트로픽이 찾을 수 있는 고객은 몇 곳 없습니다.
Interesting remarks Anthropic made in a meeting with the sell side:
- Anthropic has the stability and the better talent that open source lacks.
- The AI market is winner take all. As long as we execute properly, we will take all of it.
- The contract with SpaceX will not be extended beyond the middle of next year.
- Developing Opus 5.5 cost more than $10 billion.
Readers added context they thought people might want to know
The remarks are unverified second-hand notes from a Barclays analyst call on Anthropic meetings, not official statements. Poster corrected $10B cost to full Claude 5.5 family; filings show SpaceX deals extend to 2029 but terminable after early 2027 on 90 days notice.
x.com/jukan05/status…
fourweekmba.com/ai-anthropics-…
sec.gov/Archives/edgar…
AI BIO에 대한 좋은 관점입니다.
저는 여기에 한 가지를 더 얹고 싶습니다.
우리는 지금 역사상 가장 극단적인 K자 경제에서 살아가고 있습니다.
너무 극단적이라, 절대 다시 되돌아올 수 없을 정도죠.
여기서 AI는 이 K자를 더 벌리고 있어요.
위쪽은 자산이 미친 듯이 불어나고,
아래쪽은 일자리를 걱정합니다.
그런데 이렇게 벌어진 양쪽에 동시에 팔리는 산업이 하나 있어요.
그게 바이오입니다.
① 위쪽이 사는 것은 결국 시간
돈이 충분히 쌓인 사람이 마지막에 사고 싶은 건 결국 건강한 시간입니다.
'건강한 시간'
진시황부터 지금 최고 부자들까지 한 번도 줄어들지 않는 영구적인 소비죠.
자산이 위로 몰릴수록 이 수요는 더 커집니다.
② 아래쪽이 원하는 것은 결국 병원비
아래쪽은 욕망이 아니라 부담의 문제입니다.
비만, 당뇨, 심혈관 같은 흔한 병들.
GLP-1이 이 시장의 잠재력을 이미 보여줬어요.
진짜 큰 매출은 부자가 아니라 결국 대중에서 나온다는 것.
③ AI 기업이 원하는 것은 명분과 가격입니다.
AI가 받는 가장 아픈 비판은 "일자리를 뺏는다"입니다.
K자가 벌어질수록 이 비판은 정치 재료가 돼요.
여기서 "병을 고치고 병원비를 줄인다"는 강력한 증거가 있다면 어떨까요?
그 비판에 내놓을 수 있는 가장 강한 답입니다.
그리고 토큰은 갈수록 싸지지만,
약과 임상 결과는 절대 싸지지 않습니다.
높은 규제는 들어가기 전엔 장벽, 들어간 뒤엔 보호막이 되는 시장이 바이오에요.
그래서 저는 이렇게 봐요.
K자가 벌어질수록 수요도, 명분도, 가격도 전부 한 방향을 가리킵니다.
AI가 마지막에 가장 크게 쓰일 곳이 바이오일 수밖에 없는 이유.
다른 곳이 있다면 댓글로 공유해주세요.
다만 한 가지.
AI가 줄여주는 건 결국 '찾는 시간'이지 '증명하는 시간'이 아닙니다.
임상과 생산은 여전히 현실 속도로 가요.
저는 바로 이런 비대칭에서 기회가 먼저 온다고 생각합니다.
AI AND BIOTECH SERIES
왜 지금 AI 바이오산업을 공부하는가?
기술의 가능성에서 미래의 투자 가치까지
AI 시대의 첫 번째 거대한 변화가 반도체와 데이터센터에서 시작됐다면, 다음 변화는 어디에서 나타날까요?
저는 그 가능성 중 하나가 바이오산업에 있다고 생각합니다.
AI는 이제 단순히 정보를 분석하고 답변하는 수준을 넘어 단백질을 설계하고, 새로운 신약 후보를 발견하며, 인간의 질병을 이해하는 연구에 활용되고 있습니다.
하지만 여기서 한 가지는 분명히 구분하고 싶습니다.
AI 기술의 발전이 곧바로 바이오기업의 성공이나 투자 수익을 의미하지는 않습니다.
신약개발에는 여전히 오랜 시간과 막대한 자금이 필요합니다. 임상시험의 실패 가능성도 존재합니다.
그렇기 때문에 저는 막연한 기대보다 산업의 구조와 실제 경쟁력을 먼저 이해하고 싶습니다.
이번에 AI 바이오산업을 3편으로 나누어 공부하려는 이유입니다.
1편. 왜 AI는 바이오를 향하는가?
AI와 생물학의 결합이 신약개발을 어떻게 변화시킬 수 있는지, 그리고 그 가능성과 한계를 살펴봅니다.
2편. AI 신약개발의 진짜 승자는 누구인가?
세계 AI 바이오기업들의 경쟁지도를 통해 기술과 사업모델, 실제 수익이 발생할 수 있는 구조를 살펴봅니다.
3편. AI 바이오의 미래, 기술을 넘어 치료제로
우리에게 익숙한 ABCL과 GENB를 중심으로 신약개발 플랫폼, 새로운 후보물질, 임상 성과와 장기적인 성장 가능성을 점검합니다.
물론 세 편의 글만으로 거대한 바이오산업을 모두 이해할 수는 없습니다.
이번 연재는 미래의 승자를 미리 선정하기 위한 글도 아닙니다.
앞으로의 투자를 위해 무엇을 확인하고, 어떤 기준으로 기업을 평가해야 하는지 정리하는 과정입니다.
제가 중요하게 생각하는 것은 다섯 가지입니다.
① 기술이 실제 신약개발의 생산성을 높이는가?
② 새로운 후보물질을 반복적으로 만들어낼 수 있는가?
③ 임상시험에서 치료 효과와 안전성을 입증하는가?
④ 지속적인 연구개발을 감당할 재무구조를 갖추고 있는가?
⑤ 궁극적으로 과학적 성과를 매출과 이익, 주주가치로 연결할 수 있는가?
저는 앞으로 바이오기업을 바라볼 때 이 기준을 계속 적용하려고 합니다.
기술과 미래의 가능성에는 기대를 갖되, 경영진의 실행력과 투명한 소통, 자금 운용과 주주가치에 대해서는 더욱 냉정하게 판단할 생각입니다.
바이오산업의 변화는 생각보다 오래 걸릴 수도 있습니다.
반대로 우리가 예상하지 못한 기술적 돌파구가 등장할 수도 있습니다.
그러나 어느 경우든 투자자는 결국 실제 성과를 확인해야 합니다.
좋은 기술을 가진 기업과 좋은 투자 대상이 되는 기업은 반드시 같지 않습니다.
저는 이번 연재를 통해 그 차이를 조금씩 구분해 보고 싶습니다.
미래를 예측하기보다 미래를 판단할 수 있는 기준을 만들어가는 공부.
그것이 제가 지금 AI 바이오산업에 관심을 갖고 이 글을 시작하는 이유입니다.
내일부터 매일 아침을 기대해주시길....
※ 본 글은 공개자료를 바탕으로 확인된 사실과 분석·전망을 구분해 작성했습니다. 특정 종목의 매수·매도 권유가 아닙니다.
이번 주 X 반도체 쪽에서 가장 뜨거웠던 트윗.
@Jukan의 상하이 출장 후기입니다.
@Jukan은 원래 메모리 강세론 쪽 대표 계정이죠.
셀사이드 강세 리포트를 누구보다 부지런히 날라오던 사람.
개인적으로 그를 진심으로 존경합니다.
그에게 배운 지식은 로켓슬라의 반도체 공부를 더 즐겁게 해 주었으니까요.
그런 그가 11월 5일, 이런 취지의 글을 남깁니다.
"메모리가 잘되길 바란다. 그런데 이번 상하이 출장 이후로는 확신이 없다."
(하필 같은 주에 미·중·한 메모리주가 같이 무너지면서 논란은 더 커졌고요.)
자...이 상황을 쉽게 정리하면 이렇습니다.
1. 상하이에서 메모리 가격이 내년 3분기부터 꺾일 수 있다는 전망을 구체적으로 들었다
2. 강세론자인 그가 반박해 봤지만, 끝내 납득하고 말았다
3. 그 이유는 "앤트로픽·OpenAI의 다음 매출 엔진(ARR)은 뭐냐"는 질문에 답할 다음 서사가 없었기 때문이다
1번은 사실 시장도 어느 정도 인정하는 분위기입니다.
10월 낸드 계약가가 21개월 만에 처음으로 상승을 멈췄거든요.
DRAM은 아직 사상 최고지만, 오르는 속도는 확실히 느려졌고요.
그래서 저는 진짜 문제는 3번이라고 봐요.
가격이 언젠가 꺾이는 건 다들 압니다.
문제는 꺾인 뒤를 받쳐줄 다음 수요 이야기가 구체적으로 없다는 것.
그런데 여기서 좀 의아한 지점이 있습니다.
Jukan은 Citrini에서 앤트로픽의 다음 엔진을 고민할 기회가 누구보다 많았던 사람입니다.
심지어 본인 후기에서도 대안으로 AI4S(과학용 AI)를 직접 언급했어요.
결론은 "당장 돈이 되긴 어렵다"는 회의론이었지만...
앤트로픽과 바이오 쪽 흐름을 누구보다 가까이서 볼 수 있었던 사람이 회의적이다?
저는 이 지점이 이번 논란의 핵심이라고 봅니다.
자, 여기서부터는 저의 관점입니다.
지난 분기, 거의 모든 AI 기업이 학습에서 추론·에이전트로 선명하게 방향을 틀었습니다.
앤트로픽은 Claude Code와 Claude Science
메타는 Muse
SpaceX는 Grok Bot.
모델을 "얼마나 똑똑하게 만드냐"에서 "얼마나 일을 시키냐"로 넘어간 거죠.
그럼 그들의 다음 질문은 하나로 좁혀질 겁니다.
"어디에 일을 시켜야 가장 큰 돈이 되느냐"
앤트로픽은 그게 코딩이 아니라 의료·바이오라고 좁히고 있는 것 같습니다.
이유는 세 가지입니다.
① 누가 이 AI를 막을 수 있을까
지금 AI 규제 압력은 크게 두 갈래입니다.
1. 일자리를 뺏는다.
2. 위험하다(생물무기 같은).
코딩 에이전트는 사실 첫 번째에 정면으로 걸립니다.
"개발자 일자리 뺏는 AI".
유권자에게 불편할 수 있는 서사죠.
그런데 의료로 오면 같은 모델이 "병 고치고 병원비 줄이는 AI"가 됩니다.
이건 압도적으로 표를 얻는 서사입니다.
(미국은 의료비가 굉장히 비싸니까요)
규제하는 쪽이 오히려 막기 어려워집니다.
신약 개발을 막는 정치인이 되고 싶은 사람은 없으니까요.
두 번째 갈래도 흥미롭습니다.
생물무기 공포는 언뜻 바이오 AI의 최대 리스크처럼 보이죠...??
그런데 저는 이게 거꾸로 쓰일 수 있다고 봐요.
"최상위 모델은 밖에 풀지 않고, 검증된 우리 워크플로와 실험실 안에서만 쓴다."
공포가 닫힌 생태계의 명분이 되는 겁니다.
규제가 효능과 안전에 집중될수록, 그 규제 자체가 진입장벽이 되고요.
그럼 그 닫힌 생태계에 한 번 들어온 고객은 나갈 수 있을까요..??
② 한 번 들어오면, 나갈 수 있을까
코딩은 오늘 Claude Code를 쓰다가 내일 다른 도구로 넘어가도 코드는 그대로 남습니다.
갈아타기가 굉장히 쉽죠.
(SpaceX가 @cursor_ai 를 인수한 것도 같은 과점에서 고민할 수 있습니다)
어째든 토큰은 결국 원자재 가격 싸움으로 갑니다.
(어쩌면 이미 원자재 그 자체인지도 모르겠어요)
제약은 다릅니다.
FDA에 제출하는 데이터를 다루는 시스템은 '검증'을 받아야 합니다.
한 번 검증받은 시스템을 바꾸면 처음부터 다시 검증해야 하고,
진행 중인 임상 신청까지 흔들릴 수 있어요.
이게 얼마나 강한지는 이미 증명된 사례가 있습니다.
제약 소프트웨어 회사 Veeva.
대형 제약사가 Veeva에 쌓인 임상 문서를 다른 곳으로 옮기려면 진행 중인 신약 신청과 FDA 데이터 무결성 지적을 각오해야 합니다.
전환 비용이 '몇 년치 규제 리스크'로 계산되는 구조.
AI가 이 검증된 워크플로 안으로 들어가는 순간, 강력한 락인이 생깁니다.
사실...앤트로픽이 조용히 깔고 있는 순서도 정확히 이겁니다.
(이건 Jukan이 저보다 훨씬 더 잘 이해하고 있을 거라고 생각해요)
Claude Science 출시(모델이 아니라 '워크벤치'라고 스스로 못 박음)
→ 생명과학 해커톤으로 빌더 확보
→ 연구 프로젝트 50개에 크레딧 지원, 논문으로 검증
→ 생명과학 인수·투자 담당자 채용
Claude Code가 개발자의 터미널을 가져갔다면, Claude Science는 과학자의 연구실을 가져가려는 거죠.
다들 Claude Science에 큰 관심이 없지만, 저는 이게 코딩보다 훨씬 깊게 박히는 도구가 될 거라고 봐요.
그리고 이게 가장 중요합니다.
③ 못 나간다면, 그들은 얼마를 받을 수 있을까
코딩 매출은 "좌석 수 × 월 구독료" 혹은 "토큰 × 단가"입니다.
천장은 결국 기업의 개발 예산에 막힙니다.
(심지어 앤트로픽 코딩 매출의 상당 부분은 Cursor·Copilot 같은 중간 유통사를 거칩니다. 내 고객이 아니라 남의 고객이라는 뜻.)
제약은 가격을 매기는 방식 자체가 다릅니다.
상위 16개 빅파마가 2025년 R&D에만 쓴 돈이 약 1,590억 달러.
신약 하나 개발에 20억 달러 이상.
블록버스터 약 하나가 1년에 10억 달러 넘게 팔립니다.
AI가 개발 기간을 1년만 당겨도, 그 1년치 매출이 통째로 가치가 됩니다.
그래서 AI-제약 계약은 좌석이 아니라 마일스톤과 로열티로 묶입니다.
구글 계열 아이소모픽 랩스가 노바티스·릴리와 맺은 계약만 로열티를 빼고도 30억 달러 가까이죠.
물론 앤트로픽이 지금 파는 건 아직 워크벤치, 그러니까 좌석입니다.
하지만 연구실 안에 먼저 들어가 있는 회사만 다음 단계, 약의 몫으로 넘어갈 수 있죠.
최근 생명과학 인수 담당자를 따로 뽑는 이유도 거기에 있다고 봐요.
좌석으로 들어가서, 약의 몫으로 넘어가는 구조.
(아, 약값 인하는 어떻게 하냐구요? 괜찮아요. 결국 돈은 돈이 넘치는 상류층에게서 벌면 되니까요)
이게 코딩과 비교가 안 되는 이유라고 봐요.
그런데 여기까지 오면 이런 질문이 남습니다.
"그래서 이게 메모리랑 무슨 상관인데?"
④ 그래서, 메모리는 이 서사에서 어디서 돈을 벌까
메모리 입장에서 중요한 건 토큰이 몇 개냐가 아닙니다.
모델 회사가 2028년에도 컴퓨트 청구서를 낼 수 있는 돈줄이 있느냐죠.
그게 보이냐, 안보이냐가 전부입니다.
바이오는 그 돈줄을 "토큰 단가 싸움" 밖에서 만들어 줄 수 있는 거의 유일한 곳이라고 봐요.
둘째, 기억입니다.
2023년 GPT가 만든 쇼티지는 반도체였습니다.
병목이 연산이었으니까요.
바이오는 조금 다릅니다.
연구 에이전트는 한 가지 연구를 몇 주, 몇 달씩 끝까지 붙잡고 갑니다.
읽은 논문, 세운 가설, 실패한 실험을 전부 기억한 채로요.
그 기억이 올라가는 곳이 바로 메모리입니다.
(실험 결과를 기다리는 며칠 동안은 DRAM, 낸드로 내려가서 대기시키면 되죠.)
코딩 에이전트가 짧고 많은 작업이라면, 바이오 에이전트는 상당히 길고 무거운 작업.
셋째, 결정권 경쟁입니다.
그럼 누가 이 손님을 가장 많이 받게 될까요.
전임상 실험실 자리는 비싸고, 한정돼 있습니다.
이미 병목 중 병목.
그래서 가치는 "그 자리에 무엇을 넣을지 고르는 권한"으로 모입니다.
잘 고르려면, 그 전에 컴퓨터 안에서 가장 많은 설계를 가장 길게 밀어봐야 하죠.
결국 결정권자는 가장 많은 에이전트를 돌리는 쪽입니다.
아이러니하죠?
실험실이 모자랄수록 에이전트가 줄어드는 게 아니라, 오히려 더 많이 돌아가는 구조.
이미 일라이 릴리는 엔비디아 GPU 1,000개가 넘는 슈퍼컴퓨터를 직접 깔고, 이걸 자기 실험실과 연결했습니다.
제약사가 컴퓨트를 직접 사기 시작했다는 것.
바이오에도 하이퍼스케일러가 생기고 있다는 뜻.
2023년의 경쟁이 "누가 더 큰 모델을 학습하느냐"였다면,
다음 경쟁은 "누가 더 많은 설계를 끝까지 밀어보느냐".
저는 이게 2027년 이후를 받쳐줄 서사라고 봐요.
시장이 충분히 이해하면 말이죠.
물론 한계도 분명합니다.
설계를 많이 돌린다고 무조건 잘 고르는 건 아닙니다.
점수를 매기는 모델이 틀리면 10만 개를 돌려도 틀린 걸 고르죠.
그리고 시계도 두 개입니다.
워크벤치 매출, 계약 마일스톤, 제약사의 컴퓨트 투자는 가까운 시계.
로열티와 임상 성공률은 먼 시계.
임상은 연산의 시간이 아니라 생물학의 시간이라, AI로도 압축이 안 되는 구간이 있으니까요.
그래서 이게 2027~28년 메모리 이익을 받쳐준다고 단정할 순 없습니다.
다만 "다음 서사가 없다"와 "다음 서사가 아직 숫자로 안 보인다"는 다른 얘기라고 봐요.
그래서 Jukan에게 직접 묻고 싶습니다.
추론·에이전트로의 전환이 지난 분기 이렇게 선명했는데,바이오에서 "누가 더 많은 설계를 끝까지 밀어보느냐"는 결정권 경쟁이
2027년 이후 메모리 수요를 받칠 수 있다고 보는지.
상하이에서 들은 회의론이 이 부분까지 포함한 건지.
@jukan05 의견이 정말 궁금합니다.
혹은 다른 누군가의 의견도 좋아요.
5
1,736
엔비디아의 끔찍한 진실에 대하여.
긴 글이지만, 읽어야 합니다.
이제 당신도...진실을 알아야 하니까요.
자, 이 놀라운 이야기는 2023년 싱가포르에서 시작합니다.
앨리스 황이라는 중국인 사업가가 중국 게임사 37인터랙티브의 싱가포르 자회사를 사들이고, 이름을 Megaspeed로 바꿉니다.
그리고 그해부터 엔비디아 칩이 이 회사로 흘러 들어가기 시작하죠.
1년쯤 지난 2024년 11월, X에서 Kakashii라는 유저가 차트 한 장을 올립니다.
엔비디아의 싱가포르 매출이 거의 수직으로 솟는 그림이었는데.
그때는... 다들 그냥 지나쳤습니다.
분위기가 바뀐 건 2025년 1월 27일, 딥시크 쇼크가 터진 날입니다.
중국 스타트업이 어떻게 이런 모델을 만들었냐는 질문이 쏟아졌고,
스케일AI의 알렉산더 왕이 "딥시크는 말 못 하는 H100을 5만 개쯤 갖고 있다"고 하자 일론 머스크가 갑자기 한 단어로 받았죠.
"Obviously." @elonmusk
나흘 뒤 코베이시 @KobeissiLetter 가 그 차트를 다시 꺼내 듭니다.
최근 3개 분기 동안 싱가포르에서 나온 매출이 174억 달러, 중국은 116억 달러.
그런데 싱가포르에 있는 데이터센터는 고작 99개.
이 많은 칩이 다 어디로 갔냐고 묻는 스레드였고, 이걸 무려 280만 명이 봤습니다.
그리고 하루도 지나지 않아 엔비디아 PR 책임자가 코베이시에게 직접 연락을 해 옵니다.
그들의 요지는 간단했어요.
우리 공시는 물건이 간 곳이 아니라 청구서를 보낸 곳 기준이다, 싱가포르는 주소일 뿐이다.
동시에 싱가포르 정부까지 나서서 거들었습니다.
실제로 싱가포르 땅에 들어온 물량은 엔비디아 매출의 1%도 안 된다고요.
논란은 여기서 정리되는 듯했습니다.
그런데 얼마 지나지 않아 싱가포르에서 세 사람이 기소됩니다.
엔비디아 칩이 들어간 서버를 사면서 행선지를 속였다는 혐의였고, 규모는 3억 9천만 달러.
작지만 첫 번째 균열이었죠.
같은 해 5월, 타이베이의 한 식당에서 젠슨 황이 한 여성과 저녁을 먹는 사진이 찍힙니다.
바로 앨리스 황이었습니다. (이 사진이 1년 반 뒤에 어떤 의미가 될지는 지금 아무도 몰랐죠.)
엔비디아는 오히려 방어막을 더 높였습니다.
8월 분기보고서에 싱가포르 청구 물량의 99%는 미국 기반 고객이라고 적어 놨어요.
시간이 지나고 12월에는 블룸버그가 Megaspeed를 정면으로 다루기 시작합니다.
2023년부터 들여온 엔비디아 장비가 최소 46억 달러, GPU로는 13만 6천 개가 넘는다는 보도였습니다.
2026년 봄, 워싱턴에는 기밀 메모 한 장이 돌아다니기 시작합니다.
맞아요. 앨리스 황이 중국 스파이라는 내용이었어요.
그리고 5월, 놀랍게도 젠슨 황은 트럼프의 중국 방문길에 동행합니다.
그러다 2026년 11월, 뉴욕타임스가 젠슨 황의 내연녀라는 여성의 이름을 공개합니다.
곧바로 젠슨 황은 직원들에게 외도 사실을 인정했고, 이사회는 일요일에 내부 조사를 열었습니다.
월요일 시장은 기다려주지 않았습니다.
주가는 4% 안팎 빠졌고, 장 마감 종이 울린 지 몇 분 만에 주주 소송까지 접수됩니다.
FBI와 법무부도 바쁘게 움직이기 시작했고요.
화요일, The Information이 이 스캔들에 정확한 숫자를 붙입니다.
75억 달러, 칩 24만 개, 경로는 중국과 싱가포르.
불륜과 스파이 이야기였던 사건에 '싱가포르'라는 단어가 붙는 순간이었습니다.
싱가포르...
바로 위에서 살펴봤죠.
그래서 지금 봐야 할 질문은 단 하나 입니다.
칩이 어디로 갔느냐가 아니라, 누가 언제 알았느냐.
그리고 도대체 누가 이 판을 설계하고 이용하느냐.
아래 아티클에서 그 설계를 읽어보세요.
💫로켓슬라 첫 책, 드디어 나왔습니다.
《궤도에 투자하라》
지난 3년 가까운 시간 동안
제가 우주 산업을 이해하고 배운 것들을 이 책에 과감하게 담아냈습니다.
스페이스X, 로켓랩, 플래닛랩스, 보이저, 레드와이어, AST스페이스모바일, 팔란티어까지.
$SPCX $RKLB $PL $RDW $VOYG $ASTS $PLTR
우주는 이제 시작입니다.
여러분이 마주하는 우주에
이 책이 길잡이가 되었으면 좋겠습니다.
@hankbp_official
구매 링크는 댓글에 정리해 두었습니다.
항상 로켓슬라와 함께해주셔서 감사합니다.
1
7
1,573
로켓이 있는 기업에 투자하세요.
제발.
제발 부탁이에요.
로켓이 있다면, 우주에 무엇이든 올릴 수 있습니다.
로켓이 없다면, 절대 살아남지 못할 겁니다.
($ASTS 처럼 엔진을 사다 조립하는 방법도 있지만...너무 위험하지 않을까요?)
발사 주권의 창이 좁혀지고 있습니다.
가장 위대한 기업 $SPCX
가장 흥미로운 기업 $RKLB
가장 잠재력이 높은 기업 $FLY
(비상장: 블루오리진, 랠러티비티, 스토크 스페이스)
발사주권, 발사주권, 발사주권.
🛰️ RESEARCH: Here's the thing people still haven't understood about SpaceX ( $SPCX ) ... the rockets were never the end game, they were the infrastructure.
A year ago it did $5.6B in quarterly revenue, mostly launches and Starlink. In Q3 2026 it did $14.6B, and 52% of that came from AI: compute, Grok and Cursor. Revenue almost doubled from the prior quarter.
Launch builds the network, the network carries the data, and AI monetises the whole stack.
죽다 다시 인공호흡기 달고 돌아온 네오클라우드
그냥 보세요.
$IREN $CRWV $NBIS $RIOT $GLXY
1. 네오클라우드 종말론에 대하여. (Feat. 일론 머스크)
xitter-newx.xyz-mikolabs.workers.dev/Rocketesla_KR/status/2…
2. 흔들리는 네오클라우드, 일론의 선택은 여기 아닐까..? (Feat. 엔트로픽)
xitter-newx.xyz-mikolabs.workers.dev/Rocketesla_KR/status/2…
아래 피드로 계속.
🤖 Made with AI
