로켓슬라

🚨엔비디아 이사회, 젠슨황 해고 준비중. 엔비디아 주식 10% 폭락. 한 사람이 AI 시대를 끝내려나..??

젠슨 황은 어떻게 체력을 유지할까. 그냥 보자마자 든 생각.

코어위브, 최소 40억 달러를 조달할 계획 발표. 젠슨 황 해임 전 최대한 돈 땡겨놓기. $CRWV

젠슨 황 불륜설. 이거 진짜 큰 판이다. 오히려 첫 번째로 설계한 쪽이 당황한 듯. 뭔가 또 상황이 애매하게 흘러가는 중.

이 사진 보면 스페이스X에 투자할 수 밖에 없음. 저런 스타쉽을 매달 찍어내다니. $SPCX

앤트로픽, SpaceX와의 계약은 내년 중반 이후로 연장되지 않을 것. $SPCX $ANT 다리오가 머스크 리스크를 빠르게 정리하려는 중. SpaceX는 곧바로 다른 고객을 찾을 준비. 앤트로픽은 용량을 잃을 각오를 한 듯? 엔트로픽이 찾을 수 있는 고객은 몇 곳 없습니다.

🔴러시아는 우크라이나와 대규모 포로 교환에 합의. 이는 평화 협정 기대에 앞서 나온 첫 신호. 러우 전쟁이 끝을 향해 가는건가?

🔴앤트로픽 IPO 청약 대박남. 앵커급 대형 주문만으로 공모 물량의 여러 배가 들어옴. 같은 시점 기준으로 기관 수요가 SpaceX 때보다 훨씬 강하다고함. 첫날 주문이 몰려서 주관사들이 밴드($70~78) 위 프라이싱을 검토 중 밸류 목표가 1.5조 달러 이상으로 다시 조정 가능. 11/19(목) 나스닥 상장 예정임. 참고: 현재 하이퍼리퀴드 ANT는 지금 $105.5로 밴드 상단($78)보다 약 35% 위에 있음.

AI BIO에 대한 좋은 관점입니다. 저는 여기에 한 가지를 더 얹고 싶습니다. 우리는 지금 역사상 가장 극단적인 K자 경제에서 살아가고 있습니다. 너무 극단적이라, 절대 다시 되돌아올 수 없을 정도죠. 여기서 AI는 이 K자를 더 벌리고 있어요. 위쪽은 자산이 미친 듯이 불어나고, 아래쪽은 일자리를 걱정합니다. 그런데 이렇게 벌어진 양쪽에 동시에 팔리는 산업이 하나 있어요. 그게 바이오입니다. ① 위쪽이 사는 것은 결국 시간 돈이 충분히 쌓인 사람이 마지막에 사고 싶은 건 결국 건강한 시간입니다. '건강한 시간' 진시황부터 지금 최고 부자들까지 한 번도 줄어들지 않는 영구적인 소비죠. 자산이 위로 몰릴수록 이 수요는 더 커집니다. ② 아래쪽이 원하는 것은 결국 병원비 아래쪽은 욕망이 아니라 부담의 문제입니다. 비만, 당뇨, 심혈관 같은 흔한 병들. GLP-1이 이 시장의 잠재력을 이미 보여줬어요. 진짜 큰 매출은 부자가 아니라 결국 대중에서 나온다는 것. ③ AI 기업이 원하는 것은 명분과 가격입니다. AI가 받는 가장 아픈 비판은 "일자리를 뺏는다"입니다. K자가 벌어질수록 이 비판은 정치 재료가 돼요. 여기서 "병을 고치고 병원비를 줄인다"는 강력한 증거가 있다면 어떨까요? 그 비판에 내놓을 수 있는 가장 강한 답입니다. 그리고 토큰은 갈수록 싸지지만, 약과 임상 결과는 절대 싸지지 않습니다. 높은 규제는 들어가기 전엔 장벽, 들어간 뒤엔 보호막이 되는 시장이 바이오에요. 그래서 저는 이렇게 봐요. K자가 벌어질수록 수요도, 명분도, 가격도 전부 한 방향을 가리킵니다. AI가 마지막에 가장 크게 쓰일 곳이 바이오일 수밖에 없는 이유. 다른 곳이 있다면 댓글로 공유해주세요. 다만 한 가지. AI가 줄여주는 건 결국 '찾는 시간'이지 '증명하는 시간'이 아닙니다. 임상과 생산은 여전히 현실 속도로 가요. 저는 바로 이런 비대칭에서 기회가 먼저 온다고 생각합니다.

죽다 다시 인공호흡기 달고 돌아온 네오클라우드 그냥 보세요. $IREN $CRWV $NBIS $RIOT $GLXY 1. 네오클라우드 종말론에 대하여. (Feat. 일론 머스크) xitter.twitterapi.xyz/Rocketesla_KR/status/2… 2. 흔들리는 네오클라우드, 일론의 선택은 여기 아닐까..? (Feat. 엔트로픽) xitter.twitterapi.xyz/Rocketesla_KR/status/2… 아래 피드로 계속.

엔비디아의 끔찍한 진실에 대하여. 긴 글이지만, 읽어야 합니다. 이제 당신도...진실을 알아야 하니까요. 자, 이 놀라운 이야기는 2023년 싱가포르에서 시작합니다. 앨리스 황이라는 중국인 사업가가 중국 게임사 37인터랙티브의 싱가포르 자회사를 사들이고, 이름을 Megaspeed로 바꿉니다. 그리고 그해부터 엔비디아 칩이 이 회사로 흘러 들어가기 시작하죠. 1년쯤 지난 2024년 11월, X에서 Kakashii라는 유저가 차트 한 장을 올립니다. 엔비디아의 싱가포르 매출이 거의 수직으로 솟는 그림이었는데. 그때는... 다들 그냥 지나쳤습니다. 분위기가 바뀐 건 2025년 1월 27일, 딥시크 쇼크가 터진 날입니다. 중국 스타트업이 어떻게 이런 모델을 만들었냐는 질문이 쏟아졌고, 스케일AI의 알렉산더 왕이 "딥시크는 말 못 하는 H100을 5만 개쯤 갖고 있다"고 하자 일론 머스크가 갑자기 한 단어로 받았죠. "Obviously." @elonmusk 나흘 뒤 코베이시 @KobeissiLetter 가 그 차트를 다시 꺼내 듭니다. 최근 3개 분기 동안 싱가포르에서 나온 매출이 174억 달러, 중국은 116억 달러. 그런데 싱가포르에 있는 데이터센터는 고작 99개. 이 많은 칩이 다 어디로 갔냐고 묻는 스레드였고, 이걸 무려 280만 명이 봤습니다. 그리고 하루도 지나지 않아 엔비디아 PR 책임자가 코베이시에게 직접 연락을 해 옵니다. 그들의 요지는 간단했어요. 우리 공시는 물건이 간 곳이 아니라 청구서를 보낸 곳 기준이다, 싱가포르는 주소일 뿐이다. 동시에 싱가포르 정부까지 나서서 거들었습니다. 실제로 싱가포르 땅에 들어온 물량은 엔비디아 매출의 1%도 안 된다고요. 논란은 여기서 정리되는 듯했습니다. 그런데 얼마 지나지 않아 싱가포르에서 세 사람이 기소됩니다. 엔비디아 칩이 들어간 서버를 사면서 행선지를 속였다는 혐의였고, 규모는 3억 9천만 달러. 작지만 첫 번째 균열이었죠. 같은 해 5월, 타이베이의 한 식당에서 젠슨 황이 한 여성과 저녁을 먹는 사진이 찍힙니다. 바로 앨리스 황이었습니다. (이 사진이 1년 반 뒤에 어떤 의미가 될지는 지금 아무도 몰랐죠.) 엔비디아는 오히려 방어막을 더 높였습니다. 8월 분기보고서에 싱가포르 청구 물량의 99%는 미국 기반 고객이라고 적어 놨어요. 시간이 지나고 12월에는 블룸버그가 Megaspeed를 정면으로 다루기 시작합니다. 2023년부터 들여온 엔비디아 장비가 최소 46억 달러, GPU로는 13만 6천 개가 넘는다는 보도였습니다. 2026년 봄, 워싱턴에는 기밀 메모 한 장이 돌아다니기 시작합니다. 맞아요. 앨리스 황이 중국 스파이라는 내용이었어요. 그리고 5월, 놀랍게도 젠슨 황은 트럼프의 중국 방문길에 동행합니다. 그러다 2026년 11월, 뉴욕타임스가 젠슨 황의 내연녀라는 여성의 이름을 공개합니다. 곧바로 젠슨 황은 직원들에게 외도 사실을 인정했고, 이사회는 일요일에 내부 조사를 열었습니다. 월요일 시장은 기다려주지 않았습니다. 주가는 4% 안팎 빠졌고, 장 마감 종이 울린 지 몇 분 만에 주주 소송까지 접수됩니다. FBI와 법무부도 바쁘게 움직이기 시작했고요. 화요일, The Information이 이 스캔들에 정확한 숫자를 붙입니다. 75억 달러, 칩 24만 개, 경로는 중국과 싱가포르. 불륜과 스파이 이야기였던 사건에 '싱가포르'라는 단어가 붙는 순간이었습니다. 싱가포르... 바로 위에서 살펴봤죠. 그래서 지금 봐야 할 질문은 단 하나 입니다. 칩이 어디로 갔느냐가 아니라, 누가 언제 알았느냐. 그리고 도대체 누가 이 판을 설계하고 이용하느냐. 아래 아티클에서 그 설계를 읽어보세요.

2주 전, 네오클라우두 개쳐박을 때 다들 네오클라우드 지지~ 라고 했는데 뚜껑 까보니까 실적이 존~나 대단했음. (세력이 있어~ 보면 ㅋㅋ) 내 생각에는 일론은 지금 진심으로 몇 곳 망했으면 바라는 것 같고... (400억 달러 땡기자 마자, 네오클라우드 모가지 바로 비틀어버렸지) 중간선거에 민주당 주지사들이 등장하면서 네오클라우드가 애매한 자리인게 맞긴 함. 일단 가장 큰 촉매는 엔트로픽 데뷔. 꼬꾸라지면, 네오클라우드는 뭐... 지금은 일론 조용히 입 닥치길 바라는 수밖에.

로켓이 있는 기업에 투자하세요. 제발. 제발 부탁이에요. 로켓이 있다면, 우주에 무엇이든 올릴 수 있습니다. 로켓이 없다면, 절대 살아남지 못할 겁니다. ($ASTS 처럼 엔진을 사다 조립하는 방법도 있지만...너무 위험하지 않을까요?) 발사 주권의 창이 좁혀지고 있습니다. 가장 위대한 기업 $SPCX 가장 흥미로운 기업 $RKLB 가장 잠재력이 높은 기업 $FLY (비상장: 블루오리진, 랠러티비티, 스토크 스페이스) 발사주권, 발사주권, 발사주권.