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国投控股的中国水环境集团美元债违约上了彭博新闻,国资再也不是免死金牌了。
这家公司是国投的下属公司,大股东里有中信,这都债务违约了还不上贷款了,其他的公司债务情况可想而知。
很多人觉得股市跌了不少已经该见底了,可是如果你知道中国真实债务市场的情况..就不会这么乐观了
囧 山雨欲来啊..
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简单解释下GPU采购的流程,大家就明白黄仁勋桃色事件影响有多大
所有GPU采购,必须提交一个KYC,学名是T3表
买家提交给OEM,买家可以是以下几类:NCP,白名单主体,双非主体
KYC最主要包括两个信息:买方实控人,机房和最终用户
为了方便管理,Nvidia把所有国家分成ABCD四档19个小类
A类最容易,D就是中国这些敌对国家和其小弟
Nvidia管理所有人的KYC审批,D类国家提交给美国商务部特殊审批(BIS)
很明显,这就是美国强调的国家科技安全
但是呢
实际操作中,中国人就发现了漏洞:
如果一个新加坡公民的公司(A类),拥有马来西亚(D)机房和很多乱七八糟国家的机房,这算违规还是合规?需要给美国政府BIS吗?
解释权在哪里?
“黄仁勋和Nvidia”
OK,那就好办了,只要搞定了Nvidia的内部关系
新加坡公民+马来西亚机房,第一关就过了
然后呢?
新加坡集团“新租”了迪拜和印尼机房,机器要搬过去,这合情合理吧?
几次倒腾之后,Nvidia也不知道机器去哪里了
最后出现在乌兰察布!
双黄门之后
这条路必死
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东北那么冷为什么没有形成吃辣椒驱寒的饮食习惯?
我给你们举个例子吧,美国有一个苦地方叫做密尔沃基,易建联当年被雄鹿队选中后都不想去。
说不上穷,但冷是真的冷。
加拿大苔原冷气团+紧挨市区的密歇根湖+高纬度,你就熬吧,从11月到次年5月整整半年的冬天,冷的时候寒风一吹,连续几周都是-20度的体感,-30度也是家常便饭。
这也就导致了当地非常夸张的高热量饮食。
首先是香肠种类繁多,猪肉为主,有的掺小牛肉,调味用白胡椒,肉豆蔻和马郁兰,再加一点姜,味道偏温和,咸香里带一股淡淡的香料甜味。
做法讲究先煮后烤,一口大锅里倒啤酒,放切丝的洋葱和一大块黄油。
等啤酒加洋葱和高汤把粗壮的猪肉肠煮透,再放到炭火上烤出焦脆的表皮,最后塞进涂满黄油的硬面包里,淋上厚重的啤酒芝士酱,深色辣芥末,堆上酸菜和煨软的洋葱。
挤番茄酱会被当地人笑话。
胃口大的点双根香肠,一个面包夹两根。
棒球场里还有波兰熏肠和意大利辣香肠,配球场特有的一种红色酱汁,酸甜里带点烟熏辣椒粉的味道,有人专门买瓶装的带回家。
更有名的是奶酪粒。
当地本来就是全美著名的奶酪之城。
切达奶酪在压模成块之前的新鲜凝乳,一颗颗不规则的小块,颜色淡黄,咬下去会在牙齿间吱吱作响。这个声音来自还没被压实的蛋白质纤维,只能保持一天左右,进冰箱就没了,所以加油站和超市收银台旁边卖的都是当天到货的。
酒吧里则把刚凝结的新鲜切达奶酪裹上啤酒面糊下锅油炸,外酥里嫩,往往还要蘸着高热量的牧场沙拉酱吃。一篮看似不起眼的炸奶酪块,热量轻松突破1000大卡,相当于把一整块浓缩的乳脂和油炸碳水当零食吃。
冬天还有啤酒奶酪汤,切达奶酪加啤酒和高汤熬得浓稠,有的店装在挖空的圆面包里端上来,有的店在汤上撒一把爆米花。
美国普通汉堡顶多在面包上刷一层薄油,而正宗的威斯康星黄油汉堡,比如老字号 Solly Grille,是直接在滚烫的牛肉饼上塞入一大块软化的纯黄油,再盖上芝士和用黄油慢炖的洋葱。
一口咬下去,融化的黄油混着肉汁直接顺着手腕往下流,单是一个汉堡的热量就能逼近1000大卡。
到了每周五,受当年天主教移民斋戒传统的影响,全城的餐馆和酒吧都会供应炸鱼。
虽说是吃鱼,但做法是把鳕鱼或鲈鱼裹上厚厚的啤酒面糊油炸,配菜必然是炸薯条或用大量黄油煎出来的德式土豆饼,外加一碟蛋黄酱拌的卷心菜沙拉,硬生生把白肉吃出了红肉的热量规模。
当地人不爱吃普通的软冰淇淋,钟情于冻蛋奶糕,代表名店如 Kopp或 Leon,在奶油和糖的基础上加入了高比例的蛋黄,并且打入的空气极少,质地绵密厚重,脂肪含量远超普通冰淇淋。
在密尔沃基的早午餐店里,点一杯血腥玛丽,杯口插着的除了一根芹菜,还串着炸奶酪块,烤香肠,培根,酸黄瓜甚至一整只烤春鸡或一个小汉堡,而按照威斯康星的规矩,这杯酒旁边还会免费附赠一小杯冰镇啤酒用来顺口。
以上都还是路边小馆级别。
密尔沃基是德国裔建立的城市,加上大量的波兰移民,高端正餐也是依照老中东欧的标准做。
老三街(Old World Third Street)上,进Mader为首的啤酒屋,扑面而来的就是毫不掩饰的德式肉食主义。
烤猪手是招牌,餐馆选的是连皮带骨的巨大猪后肘,先用盐,黑胡椒,葛缕子和黑啤腌制慢炖,让胶原蛋白彻底软化,最后再用高温把外皮烤到像琥珀一样起泡酥脆。
端上桌的时候,猪手跟成年人的小臂一样粗,上面直接插着一把尖刀。
一刀切下去,外皮咔嚓作响,里面的瘦肉已经被油脂浸润得极其软烂。
哪怕你胃口再好,单吃这一个挂满厚重黑啤肉汁的猪手,摄入的热量也已经在1500大卡以上。
密尔沃基德式做法在炒酸菜时加入大量的培根碎和猪油,让酸味里裹着浓郁的动物脂香。
旁边必然还会配着两颗拳头大小的德式土豆团子,或者吸满了黄油和肉汁的手工鸡蛋面。
等于是 在一大块肥瘦相间的猪肉旁边,又垒起了一座浸透了油脂的碳水小山。
碱水结的尺寸往往比人的脸还大。
刚出炉的碱水结外皮带着碱水特有的焦香和粗盐粒,内里像优质白面包一样宣软紧实。
如果只是干吃还不算夸张,但当地人的标配吃法是配上一大盘滚烫的啤酒芝士酱,甜芥末酱,凯撒酱,质地稠得像岩浆。
你撕下一块本就扎实的高碳水碱水面包,在浓稠的乳脂酱里滚上一圈送进嘴里,碳水加纯脂肪的组合,两三个人分吃一个就已经半饱了。
有人吃完猪手还不够,一般会加个炸肉排,把猪里脊和小牛肉锤松,裹上面包糠放进厚厚的猪油或澄清黄油里半煎半炸。
最重口的猎人肉排,还要在炸得金黄吸油的面包糠外皮上,再浇上一层用奶油,培根和野蘑菇熬成的浓稠酱汁。
最后就是喝的,也是个热量炸
密尔沃基当年能同时养活 Pabst(蓝带),Miller(米勒),Schlitz 和 Blatz 四大啤酒巨头,靠的就是德国人把液体面包当水喝的传统。
在吃猪手和碱水结的时候,啤酒是装在一升尺寸的巨型玻璃扎啤杯或者厚重的陶瓷酒杯里,用来冲刷口腔里凝结的猪油与芝士的。
富含麦芽糖分的德式黑啤,博克,或是三月节啤酒,一杯下去就是三四百大卡,几轮干杯下来,光喝进去的热量就顶得上一顿正餐。
标准的密尔沃基德式正餐,前菜是比脸大的碱水结蘸滚烫的啤酒芝士酱,主菜是一整只脆皮烤猪手配猪油酸菜和土豆团子,炸肉排/匈牙利牛肉/猪肉肠做第二主力,席间再灌下两升麦香浓郁的德国啤酒,布丁和果派作为甜品收尾。
这一顿饭的总热量随随便便就能冲破3000大卡。
这种吃法放在阳光明媚的加州是不可思议的负担。
但在密歇根湖畔刺骨的狂风,淹过小腿的积雪,和阴沉的铅灰色天空下,这种把胃袋塞得满满当当,让全身血液都热起来的重工业饮食,是当地人民自发选择的结果。
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明知道悲劇可能發生,然而人類最大的悲哀,就是仍然讓悲劇發生了。
上週五記憶體大廠美光科技暫停所有在桃園的擴建工程,也正式通報了台灣政府和相關供應商,非常恭喜張善政市長,先是搞掉台積電,現在又搞掉美光。
一個男人能連續拒絕全球晶圓製造一哥、再拒絕記憶體三雄,果然是不世出的天才科技市長。
事實上我們頻道在十月中就連續做了兩集影片,非常仔細的分析了美光的財報,以及追蹤報導了今年五月份韓國三星電子的罷工事件後續,利害分析都做到最詳解,但是張善政市長連作業也不會抄,仍然搞掉了美光。
我自己是在2024年三月的會員影片就講解過HBM記憶體,我也公開說會買進美光股票,當時才120美元左右,三年下來我非常熟悉美光的財報,也一直密切追蹤三星電子對台灣是否產生威脅。
因此當我看到美光工會的訴求,要分掉至多15%營業利潤的現金、作為員工獎金的時候(工會試算是一人至多728萬現金),其實第一時間我大概知道問題出在哪裡。一般員工可能並不了解記憶體產業投資之大,覺得資本家爆賺,一下子就被偉大的工會顧問桃產總送上了資方VS勞方的對立關係。
一般台灣人可能會認為台積電是資本支出最大的半導體公司,長期來說是這樣沒錯,但是短期卻不一定,因為在記憶體景氣擴張的時候,記憶體廠的資本支出會大到非常嚇人,例如去年三星電子的資本支出加上研發費用接近六百億美元,而台積電去年的資本支出加研發費用是接近五百億美元,其實2025年三星才是最大。
DRAM三雄之間的競爭格局,就是景氣差的時候要能撐得住,例如2023年一虧損起來,三星記憶體可以虧掉110億美元,所幸三星還有手機、家電跟面板撐場,整個三星電子仍然有盈餘,但是老二海力士、老三美光都是虧50幾億美元,他們可沒有其他事業部幫忙。
在景氣擴張的期間,最重要的任務就是擴產,因為擴產最多的公司才能拿到更大的市佔率,在下一輪寒冬的時候會有更多的現金,可以逼死對方(台灣DRAM廠就是在2008年金融海嘯被三星逼死)。因此DRAM是一個「敵不動、我不動,敵一動、我必須動」的格局。
當三星電子宣布明年的資本支出加研發費用會在七百億美元左右的時候,美光、海力士就很難不跟進,不然他們都會被三星捲死,變成更不重要的公司,況且現在他們後面還有中國長鑫存儲在追趕。因此美光已經宣布明年的資本支出會超過五百億美元,加上研發費用會接近六百億美元。
而今年美光的淨利是850億美元,如果要拿六百億美元出來燒資本支出、燒研發,剩下250億美元現金,再拿出15%的營業利潤150億美元出來發現金,美光現在手上的現金庫存就非常少了,一旦遇到景氣反轉或意外事故,對公司來說是非常危險的。
對三星、對海力士來說,他們手上的現金也極其珍貴,因此今年五月份的三星大罷工,工會雖然達成了10.5%營業利益的分紅機制,但是三星工會是簽字全拿股票,因為記憶體廠會在股價過分低估的時候買進庫藏股,成本較低,這時候拿出來發,不但成本划算,也幫助公司保留了珍貴的現金。
海力士工會本來是全拿現金,但是在今年九月也通過決議,一半拿股票、一半拿現金,就是因為在龐大的資本支出壓力下,工會也讓步,願意保留現金讓公司做資本支出。
事實上最好的分配方案,就是應該要調升基本薪資,保護員工在虧損期間的薪資還有一定水準,而接受一部份的現金獎勵,以及一部分的股票給付,這是對於員工與公司之間都能顧及的方案,員工有好的薪資漲幅,公司能保留競爭力,甚至是員工拿了一部份股票,利益與股東一致,公司是向著一致的方向前進。
利弊分析已經非常清楚了,而且我真的苦口婆心,工會應該要趕快簽約,因為現在景氣是有可能隨時逆轉的,四大巨頭第三季財報開成那樣,民主黨州的AI資料中心政策將會重新規範,美國國債跟科技股公司債搶投資人,禁不起一點通貨膨脹,如果遇到景氣下滑的時候,我懷疑任何公司會有想要簽約的心。
這次美光的台中工會已經在十月下旬簽約,只有桃園工會還一直無法簽約,甚至我的影片都被工會帶人來罵爆了,但是我認為桃產總或者工會高層,應該要盡力讓員工知道他們面臨的風險是什麼。我認同員工爭取加薪,但是這必須在顧及公司競爭力的前提下進行。
今年桃產總真的武德充沛,除了乖乖中壢廠罷工案之外,還有中華電信桃園工會取得罷工權一案,這兩家公司我的了解程度不如美光,不敢妄言,但是過去桃產總在桃園就有過華航空服員罷工案、華航機師罷工案、長榮空服員罷工案等著名案例,每一次罷工,以前的鄭文燦市長都是身先士卒,坐鎮協調企業與工會間的訴求,為什麼張善政就是搞不定?
上一次長榮工會罷工,行政院成立了專案小組,密集工作兩週時間,三方協商超過20個小時,每一次都能達成協議落幕,為什麼到了張善政手上,總是砸到魚死網破,沒有任何一方得利,現在連美光都停工了。
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猖獗的B300走私和黄乐关系不大
她24年就被美国盯上了,25年就辞职了、那时候B300还没大规模走私
她倒卖的主要是H1/200,大概24万片
也是Deep之流25年突飞猛进的主要原因
B300漏洞在台湾OEM这里
博主以前感叹过、黄乐陪睡也没卖到B300大头
看时间线她卖了H200大头,也没白睡
最新的消息,B300已经4个月没有成规模进国内了
自主大模型顺理成章的新版本挨个儿出不来了
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🚀压倒性通过!美国会罕见联手,亲手砸碎捆死航天巨头的审批枷锁。
在两党日常吵得不可开交的华盛顿,国会这次竟然破天荒地砸出了一个史诗级的跨党派高票。
他们正式推进了一项硬核法案,誓要亲手拆掉卡了美国商业航天整整十几年的行政官僚枷锁。
马斯克的“星舰”想要疯狂迭代天天上天,最大的敌人不是地心引力,而是联邦航空局(FAA)那堆堆积如山的审批文件。一张纸盖不到,几百亿的火箭就得在发射台上吹大风。
法案直接立下铁规:审批流程全面松绑,将商业发射的行政审查时间直接砍掉70%!
科技巨头要效率、要上天,政府就得用最快的速度开绿灯,一分一秒的官僚内耗都别想转嫁给企业的创新周期。
地方环保组织和保守官僚层层卡脖子、故意拖延进度怎么办?
法案直接启动国家战略兜底机制,强行打破地方官僚主义的阻挠,要求建立统一的联邦航天绿色通道。
只要任何地方部门无故故意拖延,联邦直接启动最高权限,接管并强行推进。
不仅是航天的火箭,美国前沿科技被捆住的双手,这次彻底被释放了。
过去建一个尖端实验室、搞一个卫星互联网地面站,动不动就得卡在漫长的历史环境审查里耗上几年。
这项法案直接终结了无数冗长的自动审查机制,将数百亿美元的民间科技资本,从官僚的抽屉里彻底解放,全速推向发射场和实验室。
让美国重新放手去建造,这道阻碍了数十年的审批大关,终于被轰然撞开。
跨党派扫清障碍,现在的目标只有一个:尽快把法案送上总统的办公桌。
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美国国防部长皮特·赫格塞思因未经国会授权对伊朗开战及涉嫌滥用职权,预计本周将面临众议院弹劾投票。若决议通过,他将成为继 1876 年威廉·贝尔纳普之后,美国历史上第2位遭国会弹劾的国防部长。
肯塔基州共和党籍众议员托马斯·马西于周一提出 8 项弹劾条款,启动了为期 2 天的程序倒计时。指控赫格塞思犯有“重罪和轻罪”,核心包括未经国会批准发动伊朗战争,以及去年试图起诉参议员马克·凯利等侵犯言论自由、滥用职权的行为。
尽管共和党目前仍掌控众议院,但消息人士称弹劾决议仍有可能获得通过,共和党领导层则可能试图通过程序性动议予以驳回。
总统特朗普与国务卿鲁比奥均强烈维护赫格塞思,特朗普盛赞其在伊朗战事及今年 1 月突袭推翻委内瑞拉总统马杜罗行动中的表现,并抨击马西。
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黄乐的前半段金融生涯,基本也被人摸清楚了。《财经》刚出的文章,确认了黄乐在上海的贵人就是前明星分析师康伟。她跟着康伟一起搞资本运作,收壳上市,募资投资。后风流云散,从此殊途。
文章没有确认二人是否结婚,所谓夫妻关系依旧只是坊间传闻。另外有人说康伟后来入狱,也系讹传,他只是屡受监管责罚而已,没有牢狱之灾。
康伟早年是申银万国研究所策略分析师,之后创办上海和熙投资,擅长高杠杆资本运作,主攻上市公司控制权。黄乐2015年加入,担任高管、基金经理,二人一同管理多只私募产品,还共同设立持股平台。
两人曾联手操盘慧球科技,通过收益互换加杠杆拿筹码,后续因信披违规被证监会处罚;之后又深度参与斐讯股权争夺。斐讯爆雷之后主犯顾国平被判无期徒刑,但康伟没有被追究刑事责任、没有坐牢。
风波过后两人走向分化:黄乐在2017年前后离开国内私募,远赴新加坡,出任Megaspeed高管,转型AI算力赛道,成为英伟达重要客户,由此和黄仁勋产生交集,卷入当前风波。
康伟则选择留在国内资本市场,多年持续收到证监会、中基协多张监管罚单2018、2024、2025年均有处罚,业务收缩,但依旧继续参与上市公司资本运作。
黄乐的新一组照片流出,看样子大概是二三十岁时的样子。
看网上流传的简历,这位黄乐就是典型的混上层圈子的社会人,先做记者(存疑),有了初步人脉,然后做私人银行,做证券公司,打入金融圈子。一般这种女性有姿色,有阅历,会来事儿,进入金融圈子都是从对高端客户的销售做起。做熟了,有高人带了,就开始自己组局,搞私募,或做投资,或玩资本运作。
黄仁勋这种企业家,前半辈子苦哈哈,把企业做大,美女可能真没见过几个,尤其他们IT圈子,堪称美女荒漠吧?他大学班上,就两个女生,其中一个就成了他老婆,也是他的初恋。所以,真没啥感情经历。而且美国社会总体比中国还是质朴一些,单纯一些。美国3亿人,中国14亿人,更别提那大上海,十里洋场,五光十色。就这么说吧,黄乐这辈子见过的男人,可能比黄仁勋这辈子见过的所有人都多。
这他扛得住吗?他扛不住啊。
想想这俩也是一对苦命鸳鸯。商业合作,加情感交融,一边提供经济价值,一边提供情绪价值,本来是金风玉露一相逢,便胜却人间无数的美事。当然这么说对不起两边的家人,尤其是黄仁勋的家庭。但客观上必须承认,这在企业家圈子里,太稀松平常了。无奈,皮衣黄搞的东西太重要,上升到了国家安全的层次,那就怪不得美利坚国安要棒打鸳鸯了。
卿本无罪,怀璧其罪。
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很多中国大陆人、台湾人、东南亚人,甚至美国人,都在参与B300的走私生意。
美国对中国禁售B300,但B300恰恰是目前中国AI大模型训练所需要的顶级GPU之一。
一台英伟达出厂价50多万美元的B300,经过层层转手进入中国内地后,据称可以卖到近300万美元,而且价格每天都在浮动。
按照这一报价计算,一台B300的转手价差就可能高达200多万美元。
在这条产业链中,一些参与者认为,只要人不离开中国,不前往美国能够实施长臂管辖的地区,基本就不存在刑事风险。
B300的走私涉及多个环节。
首先,需要一家能够直接从英伟达拿货的代理公司。按照有关黄乐及其公司的说法,该公司在这条产业链中充当的正是这个角色。
据相关说法,这家公司被包装成一家拥有东南亚机房、由中国股东隐秘控股,同时符合“双非”采购资格的英伟达合规代理公司。
从英伟达拿到货后,带有定位功能的B300很快被运往东南亚或日本、台湾的机房。
设备在当地运转半年,应付完英伟达工作人员对机房的抽查后,再以淘汰设备的名义拿掉定位器,出口至中国大陆。
又或者,设备因“意外失窃”等所谓不可抗力因素而脱离原有监管,随后由做完这一单就不再出国的窃贼走私至中国大陆。
还有一种方式更加直接:设备根本不需要进入中国,而是继续留在东南亚的机房,将算力出租给中国企业。
最终,垫资方、中介、物流、采购方和机房运营方,共同瓜分这笔巨额利润。
然而,随着中美AI竞争日趋激烈,美国FBI、司法部及商务部也在持续加强对先进GPU非法出口的打击。
2025年12月,美国司法部公布了一起代号为“守门人行动”(Operation Gatekeeper)的跨国AI芯片走私案件。
根据司法部公布的案情,相关人员涉嫌通过虚假采购安排和跨境转运,将受到出口管制的英伟达H100、H200芯片非法输往中国。案件涉及的芯片价值高达上亿美元,执法部门查扣了价值数千万美元的GPU及相关资产。
其中,得克萨斯州商人Alan Hao Hsu及其公司Hao Global LLC已经认罪。
这意味着,美国针对先进GPU的出口管制,早已不只是商务部的一纸行政禁令,而是可能涉及FBI调查、资产扣押、刑事起诉乃至联邦监禁的司法问题。
2026年3月,美国司法部又公布一起涉及高性能AI服务器的非法转运案件。
检方指控,相关人员利用虚假文件、第三国中转等方式,掩盖设备的真实最终目的地。涉案服务器价值高达数亿美元。
到了2026年8月,台湾检方起诉9名涉嫌非法向中国大陆出口高端AI服务器的人员。
这一次,涉案设备已经涉及英伟达B300。
根据相关报道,涉案人员涉嫌利用印尼、日本及香港等地的跨境物流网络,将搭载B300的服务器转运至中国大陆。部分设备在运输过程中被拦截。
2026年10月,美国司法部再次公布一起涉案金额超过3亿美元的高端计算服务器走私起诉案。
检方指控,加利福尼亚州商人Greg Lui通过其公司,利用马来西亚、新加坡等第三国作为中转地,将受到美国出口管制的高端GPU服务器非法转运至中国。
相关案件中,FBI反情报部门参与调查,涉案人员面临出口管制、走私及洗钱等方面的刑事指控。部分罪名的法定最高刑期可达20年。
从H100、H200到B300,从美国本土采购商到东南亚中转公司,再到日本、台湾及香港的物流网络,先进GPU的跨境流通,正在成为美国执法部门重点关注的领域。
一边是数以亿美元计的潜在商业利益,一边是可能长达20年的联邦监禁。
这场围绕AI算力的争夺,早已不只是科技企业之间的商业竞争,而是逐渐延伸至国际贸易、司法管辖与国家安全领域。
中国拥有基础设施建设、电力资源、人才资源和市场规模等优势;美国则拥有技术优势和信息资讯优势。
原本,两个大国完全可以在AI领域携手合作,推动技术进步,造福全人类。
然而,国家之间的利益冲突与政治对立,却催生出这样一条利润惊人的GPU走私产业链。
而被外界传为黄仁勋女友的黄乐,如果其参与突破GPU出口限制的相关说法属实,也在这一过程中,意外扮演了一个类似霍英东的角色:冲破西方技术封锁,将最先进的GPU带回祖国。
从某种意义上说,黄乐是美国FBI重点调查的对象,却同样也是帮助中国AI产业突破美国技术封锁的民族英雄,甚至尊称一句“中国AI基建之母”都不为过。
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华盛顿这几天的动作,全是树倒猢狲散。原本以为懂王能借败选和民主党之手去借刀杀人清洗建制派,结果各路诸侯反而先发制人。
一边是共和党内鹰派先联手民主党发函清算黄仁勋。另一边是议员马西本周直接在众议院强推弹劾国防部长Hegseth。
懂王昨天还在嘴硬说,就算 Hegseth 被弹劾,我也支持他。这是在威慑党内赞成投票弹劾的人,让大家害怕得罪领导。结果下有对策,这次落选的议员们打算在周三投票当天直接请假不来。按照美国众议院规则,只看当天到场投票的人数有没有过半。只要他们不来,现场共和党的票数就会少一大截。到那时候,民主党全员投票通过,再加上两三个不怕懂王的人倒戈,弹劾案就能轻松通过。
除了请假不来这一招,还有议员私下劝懂王干脆主动炒掉 Hegseth。这样的话,趁现在共和党参议员还能帮他批准一个比较听话的新国防部长。反而如果现在硬保 Hegseth 拖到明年,一旦民主党查出任何丑闻逼迫他辞职,民主党的参议院绝不会再批准特朗普的任何新国防部长提名。
要么你趁现在自己人还能管事,体面地把Hegseth换掉,要么我们周三投票时故意旷工,让民主党把他弹劾掉 。
伊朗也看穿了特朗普是个跛脚鸭,索要的停火条件和今年6月流产的MOU如出一辙,甚至故意暂停谈判等明年1月民主党上台。
这周三我们一起看戏。
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彭博今天这条关于Moonshot的消息,依旧劲爆啊老铁们。表面看是又一家中国AI公司拿到了禁售芯片,但它真正的分量,是给黄仁勋和英伟达正在被调查的那件事,提供了一个几乎能对号入座的现实证据。
先把这个关联讲清楚
黄仁勋现在被国会和司法部盯着,核心问题不是婚外情,是他有没有利用私人关系,去影响甚至干预针对英伟达芯片流向中国的出口管制调查。他身边那位Alice Huang所在的Megaspeed,被美方怀疑是芯片中转的白手套。而他本人,长期公开主张放宽对华芯片出口。
Moonshot这条新闻,恰恰证明了这种影响可能产生的现实后果。彭博拿到的文件显示,Moonshot今年8月租了32台超微的服务器,里面装的是英伟达最顶级的B300,合同价值4.32亿人民币,而且文件写明这批服务器就在中国境内。
B300是对华禁售的。服务器在中国境内,意味着芯片已经进去了。怎么进去的?租赁。服务器拥有人是北京凌美芯,Moonshot是租户。直接卖芯片有管制,但租用境内服务器的算力,在形式上绕开了芯片出口这个管制对象。
这就是那个根源的突出点:黄仁勋在台面上推动放宽管制,他身边的人被怀疑在做芯片中转,而他的芯片,确实通过租赁这种模式,流到了中国头部AI公司手里。 三件事串起来,国会要问的问题就变得非常具体了。
三种形态,一个漏洞
把Moonshot跟之前两条串起来看,图景就更清楚了。
H200在香港堆了60万颗,卡的是北京的进口审批,芯片进不来。Megaspeed在东南亚被查,卡的是美国的转运管制,货在途中被截。Moonshot这条,服务器已经在中国境内了,走的是租赁合同。
卡芯片出境,就有人做境内租赁;卡东南亚转运,就有人往别处绕。每一次管制收紧,都会把交易从合规出口推向灰色通道,形态跟着管制定义的边界不断演化。这不是说管制没用,B300黑市价格是美国的3.5倍以上,稀缺是真实的。但稀缺本身,就是灰色市场最好的养料。
超微不是第一次出现
今年8月台湾检方起诉了9个人,包括一名英伟达台湾经理和两名超微员工,手法是伪造最终用户文件,把130台B300中的74台转运到了中国。同一款芯片、同一个服务器品牌、同一个时间段,供应链内部的审查漏洞已经被证明存在过一次。
接下来看什么
Moonshot正在筹备明年一季度的香港IPO,估值喊到500亿美元。一家准备上市的公司,在这个节骨眼上被曝出用租赁形式拿到禁售芯片,对它的IPO叙事不是加分项。而英伟达那边,黄仁勋的调查、Megaspeed的申报缺口、超微的内鬼案、Moonshot的境内服务器,全挤在同一个两周的窗口里。18号国会那场简报,问的不会再是私事,是这条链到底怎么转的。
$NVDA
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杭州的事有谁了解情况吗?
听说上头震怒,下令严查
并且大概率要官场大地震了。。。。。
和平年代,国内一线大城市响起枪声
应该是近十年来最严重的治安事件了吧
结合最近徽剑的事,感觉电诈这个体系和它背后的靠山都要被狠狠收拾了
毕竟凡是关乎脸面的事,上头可是从没留情过。。。
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《纽约时报》11月9日又发表一篇最新报道,补充了黄仁勋与黄乐案的一些细节。原来这案子最早是商务部在查办,结果不知有意设局还是阴差阳错,被司法部撬了过去。
去年,美国商务部工业与安全局查了几个月,调查Megaspeed 有没把英伟达 AI 芯片走私进中国。
查到去年8月,英伟达总法律顾问 Tim Teter 给办案探员发邮件,说商务部高级官员 Jeff Kessler已授权英伟达,就此案接触探员们。
探员感到震惊,拒绝会面,把邮件链转给了Kessler。几小时后 ,Kessler 给探员回复“严格按规矩办”。官方称,他没有下令向英伟达透露信息,也没有干预约谈。
但为时已晚,多名现任、前任官员认为这已违反程序、可能污染案件:Kessler 作为副部长,本该在“中立裁决者”的位置上,被完全隔离在这类案件之外,绝不能与利益相关方,如英伟达,有任何瓜葛。
结果,司法部要求商务部暂停,将案件整体移交司法部。所以,现在是由司法部对 Megaspeed 做刑事调查。
以上是《纽约时报》的最新报道。按照时间线再往下捋,接下来发生的事,应该就是国安局与司法部的调查相同步,监听了黄乐的电话,又通过黄乐的电话,发现有位美国人与她日常沟通很多,顺藤摸瓜,查到这人就是黄仁勋,于是作为重大案件的重大目标,一并纳入监听,并于今年春天形成一份备忘录,交给国安顾问鲁比奥,由鲁比奥呈递特朗普。
据说是对华鹰派力主对老黄针对性调查的,因为老黄一直主张对华销售最新的显卡,不要放弃中国市场。
而鲁比奥,正是最大的对华鹰派。
特朗普一看,这不就是打情骂俏和做生意吗?于是将这份文件束之高阁,不以为意。今年的两次中美会晤,还特地叫了黄仁勋。去中国那次,黄仁勋从阿拉斯加半路登上的空军一号,而鲁比奥当时就在那架飞机里。
老黄那时对这些当然一无所知,开完会,还在北京大喝豆汁儿,倒是鲁比奥,心里藏下了所有。
一直到今天,中期选举大败,鲁比奥意兴阑珊,被传将辞职,而几乎同时,这份深藏的消息连环爆出。这时机看上去,真不像是凑巧,而更像是瓜熟蒂落,顺势而为。
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财经证实,黄仁勋出轨对象 Alice Huang 黄乐,老公是前上海和熙基金董事长、金融界明星分析师康伟,两人曾是上下级关系,后变为夫妻。
后因操纵上市公司股票,而涉事公安刑侦调查。
相关知情人士透露,康伟大约在 2026 年春节前,已被上海公安,采取了刑事强制措施。
从目前的信息线来看,Alice Huang 黄乐可能不是间谍,而是一名善玩资本圈的手套,从上海到新加坡。
目前能查到她最早的公开记录,是 2014 年在上海私募和熙投资,帮人抢上市公司。
她当时是和熙的副总经理,老板是前明星分析师康伟。
那期间,斐讯老板顾国平想借壳上市,看中了 A 股公司慧球科技。和熙用基金加券商融资的方式,帮他买进慧球的股票,不到两个月顾国平就当上了慧球董事长。
之后和熙又前后筹了 18 亿多元,用多个账户炒慧球的股票。
2015 年股灾后杠杆连环爆,顾国平缺钱,只好把慧球卖掉,而当初帮他的和熙一方,反过来接手了斐讯的股权。
2016 年 3 月,黄乐成立了新公司韵禧,一个月后这家公司成了和熙的股东。同年 5 到 7 月,康伟、黄乐的关联公司,接手了顾国平控制的斐讯持股平台。到 2018 年,和熙一方控制了斐讯约 60% 的股份。
2018 年,中国证监会因为慧球的交易,罚了和熙 1770 万元。同年斐讯爆雷,旗下理财平台后来被认定为集资诈骗。
2021 年顾国平被判无期徒刑,平台被指控非法集资 830 余亿元。黄乐本人既不在处罚名单里,也没有被卷入斐讯案。
到了 2019 年,黄乐把手里的一块网游业务,以 12 亿元卖给第七大道,4 年后的 2023 年,黄乐正式转战新加坡资本圈。
她先后接手第七大道在新加坡的旧公司,改名 Megaspeed 做 AI 算力。同年 11 月她从工商登记上退出,4 天后公司就成了英伟达官方云合作伙伴,之后她仍以董事长或 CEO 的身份继续活动。
2024 年,被曝首次与黄仁勋公开接触,于是发生了后面一系列的事情。
以上这些,都有港交所、证监会处罚书、法院判决和海外媒体报道,但唯一比较难查的是,当时还是中国国籍的黄乐,和走私芯片Megaspeed 的黄乐,是媒体按名字和持股关系比对出来的,无法在法律上判定同一人。
因为公开的时间线,无法查到 2019 - 2023 年,那消失的 4 年她做了什么,为何 2023 年突然高调回归。
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整个华盛顿都在等着看特朗普在国会惨败后掀桌子、破防发飙。
但从白宫西翼传出来的真实气氛,却让所有建制派政客后背发凉。
白宫发言人卡罗琳·莱维特(Karoline Leavitt)在最新采访中透露:丢掉参众两院后,特朗普在私下里“冷静、镇定得异乎寻常(calm, cool and collected)”。
他甚至没有任何狂怒,因为他早就预料到了这个结局——“2010 年奥巴马同样在中期惨败丢掉 63 个众议院席位。现在的选民只想要即时满足。”
卡罗琳紧接着说了一句更让对手心惊的话:
“特朗普以后再也不会出现在任何选票上了。我们需要的是彻底的 America First。”
一个没有任何连任包袱、同时面临民主党国会大清算的特朗普,在冷静地谋划什么?
华尔街日报(WSJ)刚刚爆出重磅绝密:白宫核心团队正在起草一份核弹级的总统行政令。
该行政令将直接启用美国税法中近乎封存的第 501(p) 条款,绕开国税局(IRS)漫长繁琐的常规听证程序,赋予总统权力直接以“涉嫌恐怖主义关联”为由,瞬间吊销一批非营利组织(501(c)(3))的免税资格。
WSJ 首席记者 Nick Timiraos 一针见血地点破:
这项未经司法检验的行政武器,矛头直指特朗普的政治死敌。
几个小时前,英国《金融时报》还在头条披露民主党人正在摩拳擦掌,准备在明年 1 月接管国会后,用传票和特别调查组彻查特朗普家族的加密帝国(WLFI)与超级政治行动委员会(PAC)。
而特朗普根本不打算坐以待毙。
这一纸行政令,瞄准的正是常年给左翼选战、反川联盟源源不断输血的 NGO、激进非营利基金会和暗钱网络。
在 501(p) 条款的降维打击下,一旦被扣上涉恐标签,不仅捐款抵税资格瞬间清零,更会触发全美商业银行的最高级别金融制裁合规,账户一秒冻结,资金链物理暴毙。
这不是常规的华盛顿党争,而是一场毫无退路的存量歼灭战。
一边是手握国会调查大权、发誓要将特朗普家族剥皮抽筋的民主党人;
一边是手握残余行政核按钮、在垃圾时间直接斩断对手金脉的白宫主人。
在这个充满算计的权力终局里,谁都别想活着走出战场。
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说个魔幻的事。国内强制报废、连年检都过不了的重卡,拉到非洲成了被抢着要的“机皇”。把这条产业链干成的不是北上广深,是山东一个连高铁都没通的县城——梁山。2025年这里卖出1.3万辆二手商用车,全国县域第一;今年上半年光往非洲就塞了7000多台。
非洲兄弟不傻,账算得清楚:欧洲二手重卡贵得离谱,配件还得等海运,动不动趴窝半个月。中国淘汰的车只要三分之一价,配件满大街都是,随便找个路边摊拿把扳手就能敲。国内嫌“废了”的国三国四,在那边刚过磨合期——路况烂、超载狠,就吃这种粗粮胃口好的老机器。
最让人服气的是梁山的玩法。车况是最大的雷,人家偏把“淘汰”和“报废”划清界限:底盘开裂的不要,缸体有裂纹的不要,事故车碰都不碰。车进再制造中心,发动机整个拆散,清洗、探伤、换磨损件、按新机标准重装,跑完热磨合才算完;底盘要调、变速箱要验、实车要路试、整车要淋水,四关全过才给装柜。硬是把废铁价整出了新车底气。
手续从“一车一证”改成“一批一证”,三天拿证;海关专岗7×24小时预约通关,单车十分钟过。非洲那边还建了仓库、维修点和7家海外工厂。
没港口、没边境,靠一堆别人不要的铁疙瘩,把自己干成了全球基建的备胎仓库。这买卖,干得漂亮。
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美国众议院民主党领袖杰弗里斯宣布支持弹劾赫格塞斯,预计民主党将强力支持
美国众议院民主党领袖哈基姆·杰弗里斯11月8日接受ABC新闻《本周》节目采访时,明确宣布支持弹劾国防部长赫格塞斯,并预计弹劾决议将在民主党众议员中获得强烈支持。
杰弗里斯表示:“我坚决支持弹劾赫格塞斯的决议。这位所谓的国防部长滥用职权,损害了我们的国家安全,还策划了这场鲁莽、代价高昂的对伊朗战争。这场主动发动的战争导致美国物价飙升,让国家变得更加不安全。赫格塞斯必须下台。”
当主持人乔纳森·卡尔问及是否有信心获得所有民主党众议员支持时,杰弗里斯表示,民主党将在11月10日星期二上午召开会议讨论这一问题。
他说:“但我相信,这项决议将获得极其强烈的支持。”
此前,杰弗里斯一直要求赫格塞斯辞职或由特朗普将他解职,但直到11月6日,他仍不愿明确支持弹劾程序。
推动弹劾的是肯塔基州共和党众议员托马斯·马西。马西表示,最早将在11月9日重新提出弹劾决议,指控赫格塞斯违抗国会,并非法延续美国对伊朗的战争。他计划利用众议院的优先审议程序,迫使国会进行表决。
据Axios报道,共和党众议院领导层已经预期,可能有足够多的共和党议员倒戈,使弹劾案在本周获得通过。共和党在中期选举中遭遇重大失败后,党内对伊朗战争和赫格塞斯的不满明显上升。
特朗普仍公开支持赫格塞斯,表示无意撤换他。赫格塞斯也否认有关指控,称弹劾行动是针对他的政治攻击。五角大楼则表示,国防部一直依法行事。
即使众议院通过弹劾决议,赫格塞斯也不会立即离职。根据美国宪法,参议院仍须以三分之二多数票认定他有罪,才能将他免职。
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SpaceX刚成立的时候,马斯克想借美国陆军的小岛发火箭,打电话过去,对面军官以为他是个疯子,直接挂了。
这军官挂了电话,又在谷歌上搜了他的名字,结果看到一张马斯克站在百万跑车旁边的照片,于是又把电话打了回去。
马斯克接起电话就问,你刚才是不是挂我电话了?!😂
后来热情地把岛借给马斯克发火箭的,也正是这个名叫曼戈的军官,这个小岛就在夸贾林,SpaceX最初的四次发射都在这里。
夸贾林当时是美国陆军的导弹试验场,而曼戈是陆军司令部的军官,这座小岛是他的管辖范围。
SpaceX当时接了一颗卫星发射,但这对他们的小火箭来说太重了,得去赤道附近发,那里地球转得最快,可以给小火箭助一把力。
加州的范登堡空军基地离赤道太远,空军规矩又多,跟SpaceX怎么都合不来,他们只好摊开地图,沿着赤道往西找,一直找到了太平洋正中间。
于是马斯克给负责人曼戈打了电话,开口就说自己是PayPal的创始人,现在改行造火箭了。
弄的人家一头雾水,以为他是个精神病,在这打骚扰电话呢。
等曼戈把电话打回来,确认马斯克真开了一家火箭公司,就答应来洛杉矶见他。
其实曼戈也挺想多拉些商业客户,好补上一半的日常开销。
见了面,马斯克想请他去家像样的餐厅,可军官有规矩,不能让商人请客,两人最后只好去了平价连锁店苹果蜂。
又过了一个月,马斯克带着团队飞去找曼戈,他们又在路边小馆凑活了一顿饭,回去的飞机上,马斯克就拍了板,说要在夸贾林也建一个发射场。
不过第一枚火箭,马斯克还是想在家门口的范登堡发。
可到了2005年春天,火箭都准备好了,空军却下令,基地里要先发一颗绝密侦察卫星,卫星上天之前,SpaceX的火箭不许发,至于要等到哪天,谁也给不了准话。
SpaceX是火箭上了天才拿钱,多等一天就多烧一天钱,马斯克耗不起,干脆让手下把火箭打包,整个运去了夸贾林。
从2006年到2008年,猎鹰1号在夸贾林连发三次,三次都失败了,钱也快烧光了,再失败一次,SpaceX就得关门。
2008年9月,第四枚火箭终于飞进了轨道。
那一刻,马斯克正在洛杉矶总部的指挥车里看直播,他高高举起双臂,站在身边的弟弟金博尔哭了。




































